嘉凱城擬定增募資39億元 主要投向城市客廳
- 發佈時間：2015-05-19 07:16:00 來源：中國經濟網 責任編輯：陳娟娟
5月18日晚間，嘉凱城非公開發行方案出爐。公司擬以不低於6.22元/股價格，非公開發行股票不超過6.27億股，募集資金總額不超過39億元，主要投向公司戰略轉型核心産品——城市客廳和杭州住宅項目及償還金融機構借款。
“本次非公開發行股票是公司在國內房地産行業發展面臨‘新常態’以及新型城鎮化穩步推進之下，響應國家改變經濟結構以及區域産業佈局的重大戰略舉措。”嘉凱城董事、副總裁李懷彬認為，此舉將推動公司加快戰略轉型，同時優化資本結構，提升盈利能力和市場競爭力。
公告顯示，此次嘉凱城推出的定增計劃中有23.4億元投向位於浙江和江蘇的17個城市客廳項目，其中既有多個全國經濟強鎮如千島湖、塘棲等，也包括海鹽縣這樣具備消費升級潛力的小微城市，以及浙江余杭的星橋等城市副中心街區，全方位涵蓋新型城鎮化建設的各個層次。
“2014年公司進一步對戰略進行深化，確定了‘城鎮生活服務平臺商’的發展戰略，在小微城市、發達小城鎮著力發展城鎮生活服務平臺明星産品——嘉凱城?城市客廳。”李懷彬告訴記者，城市客廳除了具備如零售、餐飲和體驗式消費等傳統商業模式元素之外，還引入綜合市政服務、O2O 零售業態和公共特色空間等業務亮點，從而以商業地産開發為先導，將傳統商業、現代化公共服務和線上平臺相結合，並通過金融平臺實現盈利模式閉環。
“一旦項目成型不僅可以解決城鎮經濟發展問題，同時也將使嘉凱城順利轉型為平臺綜合服務商，項目最終立足點將是成為進入中小城鎮居民生活的重要入口。”海通證券房地産行業首席分析師涂力磊認為。
據了解，2014年嘉凱城共在浙江取得了14個城市客廳項目，2015年在浙江和江蘇又拿下4個項目，此次定增計劃中的23.4億元即投向其中的17個項目，上述項目預計産生收入及稅後利潤分別為57.5億元和7.15億元。數據顯示，嘉凱城2014年的營業收入和凈利潤分別為84.5億元和3809萬元，上述項目一旦實施將對公司業績産生積極影響。
除了上述募投計劃外，公司還計劃將其餘的15.6億元分別投向杭州長河住宅項目及歸還金融機構借款。據了解，杭州長河項目以商品住宅為主，同時配建部分保障房，有望實現凈利潤8054萬元。如果按房地産行業10%左右的融資成本來估算，用於歸還金融機構的借款一年可以減少公司1.16億元的財務費用支出。
一位長期跟蹤嘉凱城的地産行業研究員指出，此次非公開發行及募投項目的實施，有利於嘉凱城加速深化戰略實施，降低公司財務費用和提升盈利水準並抵禦市場風險。
