美年大健康55億元借殼 江蘇三友變身體檢機構
- 發佈時間：2015-03-26 07:54:48 來源：新華網 責任編輯：張恒
在經過近半年的長期停牌之後，江蘇三友重大資産重組預案終於今日揭開面紗。借助資産置換及發行股份收購資産，美年大健康産業（集團）股份有限公司（簡稱“美年大健康”）將實現借殼上市，江蘇三友將徹底轉型，告別現有的服裝加工製造業務，變身為健康體檢服務領軍企業之一。
方案顯示，江蘇三友擬以全部資産及負債（包括或有負債）與天億投資等24家企業及俞熔、徐可、朱玉華等79名自然人持有的美年大健康100%股份中的等值部分進行置換。其中，擬置出資産交易價格為48587.02萬元，擬注入資産作價55.427億元，兩者差額部分由上市公司以非公開發行股份方式購買，以6.92元/股的發行價格計算，預計發行數量為73075.58萬股。
上述交易完成後，美年大健康實際控制人俞熔及其一致行動人將合計擁有上市公司已發行股份中的4.466億股，持股比例46.77%，俞熔將成為上市公司新的實際控制人。
此外，為提高本次重組績效，增強重組完成後公司盈利能力和可持續發展能力，江蘇三友擬採用詢價發行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過4億元，發行價格不低於8.22元/股。募集資金將用於醫療服務管理資訊化系統建設項目、産業並購項目及重組中的仲介機構費用。
資料顯示，美年大健康主營健康體檢，公司業務以健康體檢服務為核心，並集健康諮詢、健康評估、健康干預于一體。截至2014年末，美年大健康共有94家體檢中心，網路覆蓋全國26個省（自治區、直轄市）、39個市，是國內規模最大、分佈最廣的專業健康體檢機構。
審計數據顯示，美年大健康2014年營業收入143068.72萬元，歸屬於母公司凈利潤14011.02萬元，2012年至2014年營業收入、凈利潤年均複合增長率分別達50.67%和34.77%，盈利能力呈顯著增強態勢，已成為國內盈利能力最強、增速最快的專業體檢機構之一。
根據預案中的業績補償承諾，美年大健康2015年度至2018年度合併報表口徑下扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤預測數分別為2.23億元、3.31億元、4.24億元和4.88億元。
對於此次資産重組，江蘇三友表示，健康體檢行業符合國家産業發展政策、發展前景廣闊，且注入資産盈利能力較強，伴隨後續主營業務的徹底轉型，上市公司資産品質、持續盈利能力和發展潛力將明顯提高。
據悉，交易完成後，美年大健康計劃進一步提升市場競爭能力，利用資本市場的平臺不斷開拓市場份額和業務範圍，繼續打造“中國體檢行業領導者”品牌。
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