現代借殼棱光 置入華東建築設計院作價10.8億
- 發佈時間：2014-10-27 09:06:00 來源：中國證券報 責任編輯：劉小菲
棱光實業發佈重大資産重組預案。此次重組主要通過股份無償劃轉、重大資産置換和發行股份購買資産相結合的方式進行。公司控股股東上海國盛(集團)有限公司擬將其持有的棱光實業1.72億股(佔棱光實業總股本的49.44%)無償劃轉給上海現代建築設計(集團)有限公司；棱光實業擬以全部資産和負債與現代集團持有華東建築設計研究院有限公司100%股權進行置換，資産置換差額由棱光實業向現代集團發行股份進行購買。
本次交易中擬置入資産預估值約為10.8億元，擬置出資産預估值約為9.6億元，資産置換的差額約為1.2億元。按照發行價格10.85元/股計算，棱光實業擬就資産置換差額向現代集團非公開發行約1105.99萬股。公司股票自10月27日起復牌交易。
交易完成後，現代集團將擁有棱光實業51%股份，成為上市公司的控股股東；國盛集團持股比例由71.93%下降至21.79%，成為上市公司第二大股東；華東設計院將成為上市公司的全資子公司及主要資産平臺。上市公司實際控制人仍為上海市國資委 .
此次置入資産華東設計院預估值為10.8億元，對應公司2013年靜態及2014年動態市盈率分別為20.77倍與9.00倍。而同期境內同行業可比上市公司市盈率均值分別達到26.7倍及20.0倍。此次棱光實業置出資産預估值約9.6億元，評估增值幅度為23.71%。
近年來，棱光實業的主營業務面臨嚴峻挑戰。2013年，棱光實業營業收入僅為3.81億元，扣除各項非經常性損益後，上市公司全年虧損3115.34萬元。截至2014年第一季度，公司凈利潤為-103.51萬元，經營面臨較大困難。
現代集團是全國最大的建築設計集團之一，此次擬置入資産華東設計院為現代集團主營業務唯一運營平臺，是一家以建築設計為核心的現代科技服務型公司，為行業內業務資質最完整的行業龍頭之一。2014年一季度，華東設計院實現營業收入8.41億元，歸屬於母公司所有者的凈利潤2758萬元。此前的2011年-2013年，華東設計院營業收入分別為32.65億元、35.24億元和36.44億元；歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為1.13億元、1.22億元和1.08億元。
華東設計院曾完成大量標誌性建築的設計，包括東方明珠電視塔、環球金融中心、中央電視臺新臺址大樓等。截至2013年底，華東設計院累計完成3萬餘項工程設計與諮詢任務，項目遍及全國29個省市及20多個國家和地區。
