中原高速擬發行34億元優先股
- 發佈時間：2014-09-24 00:43:35 來源：中國證券報 責任編輯：張恒
中原高速9月24日發佈非公開發行優先股預案。公司擬向不超過200名發行對象，非公開發行不超過3400萬股優先股，募集資金總額不超過34億元，其中，26億元用於償還銀行貸款及其他有息負債，剩餘8億元用於補充流動資金。公司股票將於9月24日復牌。
根據方案，公司此次非公開發行的優先股的種類為固定股息率、可累積、可參與、不設回售條款、不可轉換的優先股。本次發行的優先股每股票面金額為人民幣100元，按票面金額平價發行。
公司優先股股東參與分配利潤由兩部分構成：一是根據固定股息率獲得的固定股息，固定股息採取累積股息支付方式及每年付息一次的付息方式；二是參與當年實現的剩餘利潤的分配。
公司稱，本次優先股發行完成後，中原高速的總資産和凈資産規模將同時增加，資産負債率將有所下降。按照本次發行募集資金34億元（暫不考慮發行費用）的規模以及截至2014年6月30日公司的財務數據靜態測算，本次優先股發行完成後，公司合併報表資産負債率將從81.22%下降至72.88%，運營資金將從負19.57億元，增加到14.43億元。
在今年6月初舉行的河南上市公司網上集體接待日上，中原高速財務總監王繼東曾表示， 目前公司在建項目加上處於結算支付期的項目，預計還需後續資金184.51億元，資金來源主要為金融機構貸款及非公開定向債務融資工具等債權渠道融資。在2014年及2015年建設任務重、資金支付集中的情況下，公司資金面臨一定風險。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
