溢價16倍攬入廣和慧雲 零七股份進軍“雲計算”
- 發佈時間:2014-09-05 07:23:00 來源:中國經濟網 責任編輯:張恒
曾經的礦産品貿易商零七股份(000007,前收盤價11.51元)昔日的輝煌早已不再,其今年上半年凈利潤由盈轉虧,主營也被旅遊飲食業所替代,後者佔營收比例超過60%。
如今,零七股份開啟了轉型之路,公司宣佈擬以10億元的價格,溢價16倍收購江蘇廣和慧雲大數據科技有限公司 (以下簡稱廣和慧雲)全部股權。記者注意到,廣和慧雲曾被中發科技(600520,收盤價12.79元)相中,但雙方“聯姻”失敗。更有意思的是,廣和慧雲2013年後突擊設立、參股30余家公司,並承諾2014年凈利潤高達8000萬元。
標的估值高達10億元
今日,零七股份發佈公告宣稱,公司擬以非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買廣和慧雲100%股權,進軍雲計算業務領域。
記者注意到,廣和慧雲100%股權的預估值約為10億元,較賬面凈資産增值9.42億元,增值率達到驚人的1613.29%。
對此,零七股份解釋稱,高溢價主要是由於廣和慧雲是國內分佈雲平臺綜合服務提供商和運營商,主營業務為建設和運營跨區域的分佈雲平臺,屬於輕資産類公司,具有較強的盈利能力。
方案顯示,零七股份擬向繁誥網路、繁洋企管、慶繁投資等6名交易方,以非公開發行股份的方式購買其持有的廣和慧雲70%股權;以現金方式收購剩餘的30%股權。同時,零七股份擬向實控人練衛飛發行股份募集配套資金3.3億元,其中3億元用於支付此次交易的現金對價,剩餘部分用於補充公司營運資金。
資料顯示,廣和慧雲成立於2010年,主要面向全國三四線城市,幫助客戶以T3的技術標準建設雲計算數據中心,完善城市資訊基礎設施。零七股份認為,此次交易是上市公司實施戰略調整的重大步驟,待交易完成後,零七股份將同時擁有雲計算、礦産品貿易、旅遊及物業等業務板塊。
未來,零七股份將繼續尋求在新興産業特別是雲計算産業鏈上的業務整合機會,提高新興産業和高附加值業務業務比重,實現轉型。
1年開設25家子公司
記者發現,廣和慧雲還曾與中發科技(600520,收盤價12.79元)發生過關聯,然而雙方並未“修成正果”。
今年4月份,中發科技以籌劃重組為由停牌,在經歷了兩個月的等待之後,中發科技資産重組計劃卻還是以“難産”而告終。6月11日,中發科技發佈公告稱,公司擬通過發行股份購買交易標的廣和慧雲的股權的方式,對公司進行重大資産重組。不過,由於實際控制人葛志峰與廣和慧雲的股東就重組方案未達成最終一致,因此決定終止此次重大資産重組事項。
值得注意的是,廣和慧雲目前擁有全資子公司26家、分公司1家、參股公司6家和民辦非企業單位1家。實際上,除去江蘇廣和企業管理有限公司和上海分公司設立於2010年外,廣和慧雲在山東、無錫、連雲港等地子公司均在2013年5月份後才相續成立,同時也是在2013年後才逐步參股6家公司。
換句話説,在2013年後廣和慧雲突擊成立了25家子公司。廣和慧雲對此解釋稱,公司在承接分佈雲平臺相關業務時,會設立專門項目公司負責項目所在地分佈雲平臺的建設及運營。
根據業績數據顯示,2012年、2013年和2014年1~4月,廣和慧雲營業收入分別為6431.26萬元、8308.07萬元和2813.98萬元,同期凈利潤為2233.62萬元、2808.79萬元和1353.32萬元。與此同時,交易方給出的業績承諾為:廣和慧雲2014年~2016年實現的稅後凈利潤分別不低於8000萬元、1億元和1.3億元。
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