已經停牌超過4個月的中水漁業(000798，前收盤價6.55元)，今日終於發佈重組收購預案。公司擬注入中國水産有限公司 (以下簡稱中國水産)旗下資産，重組完成後，中農發集團所屬遠洋漁業核心資産基本實現上市。

　　值得注意的是，中水漁業此次收購還得到了復星系的鼎力支援。復星系4家公司組團出資6.81億包攬了此次配套融資。

　　24億收購中漁環球

　　中水漁業今日公告，擬向中國水産發行股份並支付現金購買其持有的中漁環球100%的股權。其中，公司擬以6.46元/股的發行價發行約3.16億股，用於支付85%對價，剩餘15%對價以現金支付。同時募集不超過本次交易總額25%的配套資金，部分募集資金用於支付中漁環球15%股權的交易對價，剩餘資金用於目標公司在建項目建設及補充其營運資金。此次交易完成後，中農發集團及其一致行動人持股比例將由59.18%增至68.22%。

　　資料顯示，中漁環球是集漁業生産、貯運、加工、貿易以及相關配套經營于一體的跨國水産綜合企業。海産品捕撈、銷售是其核心業務，並在全世界建立了廣泛的商貿關係，于境外多個國家和地區設有辦事處和代表機構。遠洋漁業方面，目標公司捕撈作業與運輸補給配套完備，自成體系；擁有各類捕撈作業、運輸補給船隻100多艘；在大西洋、太平洋、西非等海域作業；水産品銷售業務方面，建立起了遍及全球的産品銷售網路，産品在市場上具有很高的認知度，客戶主要分佈在歐洲、非洲、日本、美國以及中國。物流航運業務方面，擁有具有一類航區運營資格的運輸船隊，冷藏運輸能力達到每年20萬噸。

　　復星系組團認購1億股

　　中水漁業與中國水産還約定了業績補償承諾，承諾期限為2014年~2016年，具體約定為：在任一年度，若中漁環球截至當期累積實現凈利潤低於截至當期期末累積承諾凈利潤，差額部分中國水産將首先以其在本次交易中取得的股份對中水漁業進行補償，股份補償不足的，再以現金進行補償。

　　根據評估，以2014年3月31日為評估基準日，中漁環球所有者權益賬面價值為17.22億元，收益法的評估結果為24.04億元，評估增值率為39.61%。

　　中漁環球作為中農發集團所屬遠洋漁業核心資産，此次重組收購受到復星系的關注。記者注意到，作為戰略投資者，復星系包攬了中水漁業此次定增配套募集資金。其中，復星産業斥資7945.8萬元，認購1230萬股；復星創富斥資1.71億元，認購1080萬股；復星創泓斥資6976.8萬元，認購1230萬股；復星惟實斥資3.61億元，認購5588萬股。4家復星系公司合計將認購1.05億股，耗費資金6.81億元，其中3.61億元用於支付標的資産15%的交易對價，剩餘部分用於本次收購標的資産的在建項目和補充其營運資金。