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證券板塊再現融資潮 22家上市券商僅剩5家沒再融資

  • 發佈時間:2015-05-13 07:02:00  來源:中國經濟網  作者:呂江濤  責任編輯:劉小菲

  隨著成交量的持續放大和兩融業務融出資金規模的攀升,券商對資金的需求也越來越迫切,上市券商再融資節奏明顯加快

  5月份以來,上市券商再融資的速度再次加快,東北證券長江證券招商證券先後因籌劃重大事項而停牌。其中,東北證券已于5月6日復牌,宣佈向原股東配股融資。長江證券和招商證券尚在停牌中,長江證券表示正在籌劃非公開發行事宜,招商證券則稱正在籌劃股權融資重大事項。

  隨著成交量的持續放大和兩融業務融出資金規模的攀升,券商對資金的需求也越來越迫切,上市券商再融資節奏明顯加快。據《證券日報》記者統計,2014年至今,22家上市券商中除新上市募資不久的東興證券東方證券外,目前僅5家公司沒有發佈再融資公告。

   3家公司選擇配股融資

  由於配股需要受到連續三年凈資産收益率不得低於6%,再融資比例不得超過總股本的30%,配股價不得低於凈資産等條件的限制,且公司配股時新股的認購權按照原有股權比例在原股東之間分配,近兩年來上市公司再融資多選擇定向增發,配股融資並不多見。然而在近期,國信證券和東北證券分別宣佈將向原股東配股募集資金。

  5月6日,東北證券公告稱,擬按每10股配售不超過2股的比例向全體股東配售,配股募集資金總額預計為不超過人民幣50億元。就在此前不久,3月份凈利潤第一名的國信證券也宣佈將配股融資,具體方案為:按照每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售,預計配售數量不超過24.6億股,募集資金總額不超過180億元,扣除發行費用後將全部用於補充資本金和營運資金。

  在2014年4月份完成定增的太平洋也於今年1月9日公告稱,擬採用每10股配3股的比例向全體股東配售,配股數量將不超過10.6億股,募集資金總額不超過120億元。以配股數量和募集資金總額計算,東北證券,國信證券和太平洋配股價格分別不高於每股12.79元、7.32元和11.32元,遠低於上述公司目前的股價。

  業內人士認為,相比于定向增發,配股的優勢是原股東都能享受到追加投資的選擇機會,在市場好的時候更受到投資者的歡迎。同時,相應的券商影子股也可能因此受益。

   僅5家公司沒有再融資

  自去2014年大盤上漲以來,作為牛市最受益的行業之一,券商的再融資速度也在逐漸加快,大部分上市券商都結合各自不同的優勢推出了再融資計劃。

  其中,中信證券海通證券選擇了增發H股,分別融資350億港元和300億港元。光大證券華泰證券廣發證券也都先後啟動了赴港上市計劃,廣發證券已經於今年4月10日在香港聯交所成功掛牌,募集資金總額接近280億港元,光大證券和華泰證券預計融資額最高分別為237億港元、390億港元。

  券商再融資大軍中,選擇定向增發的券商數量最多,國海證券國金證券、光大證券、山西證券國元證券5家券商先後發佈定增方案。計劃融資規模最大的是國元證券,預計募集資金不超過121億元,山西證券預計募集資金規模最小,不超過40億元。此外,西部證券已於今年3月份完成定向增發,募集資金50億元。

  加上計劃配股融資的太平洋證券、東北證券和國信證券,上市券商中已經有13家發佈了再融資計劃。長江證券和招商證券目前正在停牌中,長江證券表示正在籌劃非公開發行事宜,招商證券則稱正在籌劃股權融資重大事項。

  2014年至今,22家上市券商中除新上市募資不久的東興證券和東方證券外,目前僅剩下5家公司還沒有發佈再融資公告,分別是申萬宏源西南證券興業證券東吳證券方正證券

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