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35家券商分食26億元首發承銷保薦費

  • 發佈時間:2014-09-17 06:56:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:張恒

  本週一,證監會按法定程式核準了11家企業的首發申請。其中,上交所5家,深交所中小板1家、創業板5家。證監會要求,上述11家企業及其承銷商將分別與滬、深交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股説明書。

  據統計,這也是自今年6月份以來,證監會下發的第四批IPO批文。從主承銷商角度來看,同花順iFinD數據顯示,今年以來(截至9月16日),共有78隻新股上市,涉及到35家保薦券商。從承銷家數、實際募資金額、獲得的承銷與保薦費用三方面來看,國信證券都佔盡風頭。

  然而,今年以來券商承銷的首發項目中,平均每單項目的實際募資金額約為4.42億元,比2012年同期下降了45%。首發項目平均實際募資額超過10億元的只有中信證券,承銷首發項目最多的國信證券平均每單項目的實際募資金額僅為3.87億元。

   35家券商分食

  26億元首發承銷保薦費

  同花順iFinD數據顯示,今年以來(截至9月16日),共有78隻新股上市,涉及到35家保薦券商,35家券商實際募資合計344.6億元,獲得承銷與保薦費用26億元。

  承銷首發項目最多的是國信證券,達到10單;其次是廣發證券,為7單;招商證券承銷6單首發項目排名第三。另外,中信建投、民生證券、華泰聯合分別承銷了4單。

  具體來看,有8家券商獲得的承銷與保薦費用超過億元。其中,國信證券、招商證券、廣發證券分別以2.68億元、2.65億元、2.13億元,依次位居前一、二、三位。實際募資額方面,國信證券、中信證券、廣發證券依次佔據前三名。

  國信證券承銷項目

  實際募資額均居首

  目前來看,國信證券無論是承銷家數、實際募資金額、獲得的承銷與保薦費用,在35家券商中都是第一。國信證券今年以來承銷10單首發項目,實際募資額為38.7億元,平均下來,每單項目實際募資額為3.87億元。

  事實上,35家券商中,多數券商今年以來只承銷了1單首發項目,但實際募資額並不小。比如信達證券,承銷1單首發項目募資7.49億元、東莞證券承銷1單首發項目實際募資7.49億元。

  再來看此前以承銷大項目著稱的中金公司。中金公司今年以來承銷了2單首發項目,實際募資16.4億元,平均每單項目實際募資額達到8.2億元。雖然IPO項目不如此前年份的規模大,但似乎中金公司的承銷風格依舊沒變。

  另一家合資券商瑞銀證券,今年以來僅承銷了1單首發項目,實際募資達到8.8億元,在承銷項目規模方面有優勢。

  從整體來看,中信證券、瑞銀證券、中金公司、信達證券、東莞證券的首發項目平均實際募資額排名靠前。其中,中信證券每單首發項目平均募資額為12.5億元,排名第一。國信證券每單項目平均募資額為3.87億元,排名第15位。

  對比2012年同期,當時每單首發項目實際募資額約為6.41億元,當時中銀國際承銷的首發項目平均實際募資額最高,達到14.97億元,首發項目平均實際募資額超過10億元的有5家券商。而今年以來每單首發項目實際募資額約為4.42億元,首發項目平均實際募資額超過10億元的只有中信證券。

  有業內人士認為,今年以來的新股發行不僅節奏明顯密集,並且具有發行單價低、發行市盈率低、募集資金少等特點。

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