天津銀行計劃明年一季度赴港IPO 募資99.9億港元
- 發佈時間：2015-12-30 09:09:06 來源：新華網 責任編輯：閻明煒
天津銀行赴香港上市計劃又進一步。
記者獲悉，天津銀行計劃2016年3月31日前赴港上市。一旦上市成功，該行將成為繼青島銀行、錦州銀行、鄭州銀行後，第四家在港上市的城商行。
香港聯交所披露，天津銀行于12月28日遞交了上市文件。
預披露文件顯示，招股價介於7.37~9.58港元，預估所得款項凈額為76.6億至99.9億港元，募資將用於強化資本基礎。中銀國際、農銀國際和建銀國際擔任聯席保薦人。
天津銀行已成立19年，得益於國家及地方政府促進天津經濟，經營一直相對較為穩定。截至今年9月末，天津銀行總資産達5456.9億元，貸款及墊款總額為1801.3億元，總存款為3284.4億元。2012年至2014年，天津銀行總資産和凈利潤複合年增長率分別是25.8%和29.6%，高於同期國內城市商業銀行的平均增長水準。
此外，截至9月末，該行不良貸款率為1.49%，低於國內商業銀行的整體不良貸款率水準。
在風險因素方面，天津銀行表示，“持續增長很大程度上依賴天津市經濟的持續增長，此外還面臨著客戶及地理分佈上信貸集中的情況。”若經濟發展出現任何不利變動，或自然災害等，都將對天津銀行發展産生重大不利。
目前，天津銀行擁有306家營業機構，覆蓋六個省及直轄市，包括天津市、北京市、上海市、河北省、山東省及四川省。但業務及運營主要集中在天津市。截至9月末，該行有56.6%的貸款和墊款及65.6%的存款來自天津市的營業網點。
記者還注意到，公司業務是該行經營收入及經營利潤的主要來源。截至9月末，該業務佔總經營收入的58.4%。過於集中的業務結構也是該行所預示的風險因素之一，近三年來，資金業務被視為轉型的新引擎，規模佔比由2012年的19.8%上升至2015年三季度末的25.3%。
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