北汽股份赴港IPO擬募資15億美元
- 發佈時間：2014-11-28 00:43:28 來源：中國證券報 責任編輯：張恒
記者了解到，北汽股份11月27日啟動在港IPO進程，預計募集金額最高達15億美元。
7月2日，北汽股份向香港交易所遞交上市申請書，擬募集資金約170億港元。不過，最新的消息顯示，其募資金額已縮減至不到120億港元（約15億美元）。據了解，公司已鎖定基礎投資者認購部分約78億港元，佔總集資額45%，並計劃將預測市盈率降至9至10倍。
根據此前披露的上市資料，北汽股份此次上市募集的資金，將用作固定資産投資以及開發北京汽車乘用車、發展銷售網路及推廣北京汽車乘用車、償還銀行貸款和補充營運資金等。
據悉，北汽股份已正式進入聆訊階段。如果順利，北汽股份有望在12月初開始招股，並有望在12月中旬公開股價，募集金額最高達15億美元。目前北汽股份的承銷商包括花旗證券、德意志銀行、匯豐銀行和瑞銀等國際大行。
招股書顯示，北汽股份目前主要股東包括北汽集團、首鋼股份、德國戴姆勒及本源晶鴻等。按照此前的資料，北汽集團持股比例為51%，首鋼股份持股比例為18.3%，德國戴勒姆持股比例為12%。
今年前四月，公司共售出138109輛乘用車，包括北京汽車94012輛、賓士汽車44097輛、北京現代375286輛。根據華通人的資料，按照2013年銷量計算，北京賓士在中國合資豪華乘用車市場中佔15.3%的市場份額，是中國合資豪華乘用車市場第三大生産商。（黃瑩穎）
