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企業年金權益類投資尚余空間 年報披露新進10股

  • 發佈時間:2015-04-13 07:50:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:陳娟娟

  企業年金因投資A股總體收益率大幅提升,今年有望大舉佈局A股。截至4月12日記者發稿,在已披露2014年年報的1568家上市公司中,企業年金持有15家公司股票,與去年三季度相比,新進持有10隻個股。

  市場人士認為,今年市場呈現“改革牛”,結合2014年股票型産品高達30.58%的收益率,企業年金有望放量投資A股

  企業年金因投資A股總體收益率大幅提升,今年有望大舉佈局A股。截至4月12日記者發稿,在已披露2014年年報的1568家上市公司中,企業年金持有15家公司股票,與去年三季度相比,新進持有10隻個股。具體個股和持股市值分別是合肥百貨(4516.36萬元)、飛樂音響(3678.56萬元)、文山電力(2757.73萬元)、浙江震元(3473.43萬元)、湖南發展(1473.61萬元)、凱樂科技(1523.30萬元)、達剛路機(1304.16萬元)、萬潤科技(712.52萬元)、博彥科技(1706.88萬元)、科新機電(534.25萬元).

  目前,除全國社保基金外,企業年金已成為養老金範疇的第二大類入市資金。4月10日,證監會例行發佈會公佈的數據顯示,截至2014年年底,基金管理公司、證券公司受託管理全國社保基金、企業年金的規模合計1.01萬億元,受託管理規模分別佔全國社保基金權益總額、企業年金累計規模的比例約44%和48%。

  “全國社保基金、企業年金自成立以來通過市場化投資運營取得較好收益。”證監會新聞發言人鄧舸説,據統計,全國社保基金自2001年以來的年均投資收益率達8.36%,企業年金自2007年以來的年均投資收益率達7.87%。

  在此之前,人力資源和社會保障部公佈的2014年全國企業年金基金業務數據摘要顯示,截至2014年年底,企業年金資金規模累計達到7688.95億元,實際投資運作資金為7402.86億元,佔比達到96.28%。權益類資産規模僅為31.48億元。2014年企業年金投資收益達到581.31億元,當年加權平均收益率達到9.30%。尤其值得注意的是,股票型企業年金養老金産品去年收益率高達30.58%。

  按照于2011年5月1日實施的《企業年金基金管理辦法》規定,投資股票等權益類産品以及股票基金、混合基金、投資連結保險産品(股票投資比例高於或者等於30%)的比例,不得高於投資組合企業年金基金財産凈值的30%。此後2013年4月份,人社部、證監會等四部門下發《關於擴大企業年金基金投資範圍的通知》,增加商業銀行理財産品、信託産品、基礎設施債權投資計劃、特定資産管理計劃、股指期貨。其中投資股票、股票基金、混合基金、投資連結保險産品(股票投資比例高於30%)、股票型養老金産品的比例,合計不得高於投資組合委託投資資産凈值的30%。

  按照上述兩項文件推算,目前企業年金實際投資運作資金為7402.86億元,權益類資産規模最高可達2220.86億元(30%),而目前權益類資産僅為31.48億元,這意味著仍有2189.38億元權益類資産運作空間。

  市場人士認為,在今年股票市場呈現“改革牛”行情的背景下,結合2014年股票型産品高達30.58%的收益率,企業年金有望放量投資A股。

  (注:新進個股持股市值以4月10日收盤價計算得出)

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