雖然最近一段時間A股市場持續下跌,但外資通過滬股通、深股通(以下稱“北向資金”)卻是持續買入A股。據同花順iFinD統計,今年以來到昨日收盤,通過北向資金的凈買入額已達1322億元。除了今年1月、2月北向資金出現凈流出外,今年3月份以來基本上呈凈流入狀態。
進入8月份以來,雖然到8月10日只有8個交易日,但北向資金凈流入額卻達230億元,已逼近上個月269億元的凈流入額。
越跌越買北向資金持續買入
進入8月份,A股以“四連陰”開局,其中8月6日大跌35點並跌破2700點大關,逼近前期低點。在各路資金紛紛出逃的時候,北向資金卻仍在大舉買入,當天凈買入金額達47.44億元,為一個月以來的最高。8月份以來,除8月3日凈買入額只有4億元外,其餘開盤日凈買入金額均超過20億元。
根據東方財富網的統計,截至8月10日,滬股通資金近一月凈流入220.45億元,深股通近一月凈流入115.61億元,北向資金近一月凈流入合計336.06億元。
朝陽永續Go-Goal金融終端的統計顯示,從近一個月持倉變動比例來看,北向資金最青睞的是銀行、鋼鐵、保險三個板塊,佔據了前三位。近一個月,北上資金加倉超過2000萬股的股票共40隻,其中10隻銀行股,4隻非銀金融股,合計佔比達到35%。
鋼鐵、房地産等週期股近一個月也被頻頻加倉。如鋼鐵股中的馬鋼股份和寶鋼股份,分別獲增持1.24億股和1.06億股,這兩隻個股7月份以來漲幅均超過10%。北向資金對華菱鋼鐵的持倉比例由0.27%增至了2.02%,7月份以來,該股股價累計上漲了18.47%。房地産股中,近一個月北向資金累計增持萬科A達到6079萬股,持股比例達到了1.45%。
此外,水泥龍頭海螺水泥的增持超過2000萬股,7月份以來該股股價上漲了15.44%;同屬於水泥板塊的萬年青,北向資金最高持股曾達到2003萬股,佔總股本的3.27%,該股股價7月份以來累計上漲近三成。
銀行、鋼鐵、地産等板塊也均是目前的低估值板塊。以銀行股為例,目前的市盈率普遍只有五六倍,26隻銀行股中有16隻甚至跌破凈資産,市凈率不到1倍,華夏銀行的市凈率只有0.64倍。而作為A股市場最賺錢的板塊,銀行股的分紅往往是最可觀的。鋼鐵股的市盈率大多也不到10倍,8隻鋼鐵股的市凈率不到1倍。房地産股經過一段時間的調整,不少個股的市盈率也不到10倍,有27隻個股股價已跌破凈資産,市凈率不到1倍。
最近一段時間哪些個股最受青睞
同花順iFinD顯示,北向資金的前十大成交活躍股,成交金額一般佔到整個交易額的四成左右。因此,分析前十大成交活躍股,可基本了解北向資金的動向。
在8月9日的大漲中,滬股通成交金額第一位的是伊利股份,達12.2億元,凈買入金額達8.68億元,當天該股股價大漲3.92%。買入金額第二到第十位的分別是貴州茅臺、中國平安、中國國旅、恒瑞醫藥、海螺水泥、青島海爾、招商銀行、保利地産、三一重工,其中中國平安、中國國旅、保利地産的凈買入額均超過億元,分別為2.9億元、2.42億元和1.24億元。
8月9日深股通前十大成交活躍股分別是海康威視、美的集團、萬科A、格力電器、五糧液、大華股份、洋河股份、分眾傳媒、京東方A和大族鐳射。其中海康威視、萬科A、格力電器、五糧液凈買入額均過億,分別為4.14億元、2.33億元、1.22億元和1.81億元。
昨天,滬股通前十大成交活躍股中,青島海爾凈買入額仍超過1億元,恒瑞醫藥、中國國旅、伊利股份、保利地産的凈買入額從3000多萬元到9000多萬元不等。中國平安、海螺水泥、安琪酵母則出現凈賣出。深股通前十大成交活躍股中,萬科A凈買入2.14億元,美的集團、格力電器、招商蛇口凈買入金額均在3000萬元以上,海康威視、瀘州老窖、洋河股份、智飛生物則出現凈賣出。
總體而言,北向資金仍青睞低估值的藍籌股,對大盤和個股的短期漲跌並不是十分看重。分析人士表示,北向資金持續流入,一方面是部分外資認為當前A股已在低位,出手搶籌;另一方面也是對A股納入MSCI影響的樂觀預期。當然,未來A股的兩大不確定性因素也影響著外資搶籌的積極性,一是外部環境的不確定性,二是去杠桿導致的金融緊縮。
最近一個月北向資金增持前五的板塊(截至8月8日)
行業階段漲幅(%)持倉市值(億)期初持倉比例(%)期末持倉比例(%)
銀行5.16453.15.926.92
鋼鐵15.241151.061.76
保險0.46387.75.295.92
水泥24.16143.81.642.2
房地産-0.77106.71.31.63
數據來源:Go-Goal金融終端
(責任編輯:胡愛善)