核電重啟吹響集結號三大投資主題漸升溫
- 發佈時間：2014-09-23 01:00:44 來源：中國經濟網 責任編輯：張恒
日前，國家核安全局完成了對遼寧紅沿河核電廠三號機組首次裝料的審評工作，並頒發《遼寧紅沿河核電廠三號機組首次裝料批准書》(國核安證字第1408號)，批准遼寧紅沿河核電廠三號機組首次裝料活動。對此，分析人士表示，紅沿河二期採用的ACPR1000技術爭議最小，而且技術相對成熟，紅沿河二期獲批標誌著沿海核電重啟已吹響集結號。
目前，A股市場中的核電概念股主要有：中核科技、上海電氣、東方電氣、中國一重、盾安環境、中電環保、南風股份、沃爾核材等。
管理層對核電發展的支援態度也是十分明確。9月9日，國家能源局在京組織召開核電重大專項“十三五”規劃編制工作啟動會，部署“十三五”核電重大專項規劃編制工作。國家發展改革委副主任、國家能源局局長吳新雄指出，做好核電重大專項“十三五”規劃，是能源領域落實創新驅動發展戰略，推動技術革命的需要。9月11日，國家發改委副主任解振華在達沃斯會議期間表示，中國一定要發展核能，且要確保安全。
除此之外，值得注意的是，近日，中國廣核集團有限公司旗下兩家公司中國廣核電力股份有限公司和中國廣核美亞電力控股有限公司已經向港交所遞交了上市申請。中核集團旗下中國核能電力股份有限公司也進入了A股IPO申報企業名單，此外，我國國防軍工工程重要承包商之一的中核工業建設也在名單中。
市場預計，核電項目重啟後，後續核電裝機規劃的調整以及項目核準及開工的節奏直接影響核電板塊相關投資標的的選擇以及空間判斷。2014年和2015年為已開工核電項目投入商業運營以及新開工項目數量的第一高峰期，“十三五”期間內陸核電的放開將打開成長空間且迎來第二高峰。
在概念股佈局方面，中金公司表示，在核電産業鏈上，基於核電站的建造時間，主要設備製造商、關鍵零部件和原材料供應商、輔機設備生産商三方面將依次受益。主要設備供應商將最先受益核電項目恢復審批，如東方電氣、上海電氣，因為這些製造商按照完工進度確認收入，預計自2015年年底開始這兩家公司核電設備業務將錄得快速增長。關鍵零部件和原材料製造將是第二批受益者，因為這些産品將用於核電主設備製造，預計自2016年起開始確認收入，包括江蘇神通（核電閥門市場領導者）、丹甫股份（核島主管道供應商，市佔率40%至50%）、中核科技（中國核工業集團公司旗下核電閥門市場領導者）、久利特材（核電增發器U 型管雙寡頭之一）、東方鋯業（中國核工業集團公司旗下核級海綿鋯生産商）。關鍵配套設備于最後階段安裝，因此相關生産商將最後受益，有望自2017年開始確認收入，包括南風股份（核島HVAC系統設備領導企業）和奧特迅（國內惟一生産核電UPS的廠商）。
