海倫哲4億元收購鋰電池被否 實控人左手倒右手落空

　　昨日晚間，證監會官網披露並購重組委2018年第42次會議審核結果公告，徐州海倫哲專用車輛股份有限公司(簡稱“海倫哲”)發行股份購買資産未獲通過。

　　海倫哲(300201.SZ)今日復牌，受利空影響劇烈震蕩，午間收盤海倫哲報3.99元，跌幅4.32%。

　　早在2017年8月5日，海倫哲就披露公告擬收購廣東新宇智慧裝備有限公司(簡稱“新宇智慧”)100%股權。隨後海倫哲就標的資産範圍、交易對價、支付方式、業績承諾等作出調整，並將獨立財務顧問由中信建投換成光大證券，法律顧問由北京大成律師事務所變為江蘇世紀同仁律師事務所。

　　根據最新收購方案，海倫哲擬以非公開發行股份及支付現金的方式，向齊秉春、吳海波、丁劍平(海倫哲實際控制人)、李紅競、劉文浩、金瑞投資、健和譽健購買其合計持有新宇智慧100.00%股權，交易價格為4.28億元。

　　同時，海倫哲擬通過詢價的方式向不超過5名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金不超過1.58億元，用於支付本次交易現金對價及支付仲介機構費用和相關稅費。

　　新宇智慧主要從事鋰電池生産設備的研發、設計、製造與銷售。財務數據顯示，2016年、2017年以及2018年1-6月，新宇智慧歸屬於母公司股東凈利潤分別為1052.66萬元、2164.48萬元和302.66萬元，新宇智慧承諾2018年-2020年實現凈利潤不低於3300萬元、4600萬元和5100萬元。

　　值得關注的是，海倫哲實際控制人丁劍平在2017年3月入股新宇智慧，以28元的註冊資本價格向新宇智慧增資6000萬元，獲得其17.65%的股權，由此推算當時新宇智慧整體估值約為3.4億元。

　　但間隔不到一年，新宇智慧賣給海倫哲的價格就上漲了8800萬元，評估值增長到4.28億元，丁建平所持股權的賬面價值增加了1553萬元。

　　海倫哲曾表示通過此次收購新宇智慧，公司將進入鋰電池生産設備製造領域，上市公司將形成專用車輛製造、LED電源管理、自動控制整合系統、鋰電池生産設備製造等多業務齊頭並進發展的産業佈局。

　　但最終海倫哲未能如願以償。證監會表示，海倫哲申請材料關於標的資産持續盈利能力披露不充分，不符合《上市公司重大資産重組辦法》第四十三條第一款規定，即不符合“充分説明並披露本次交易有利於提高上市公司資産品質、改善財務狀況和增強持續盈利能力，有利於上市公司減少關聯交易、避免同業競爭、增強獨立性。”