◎每經記者 趙陽戈

　　原本齊魯銀行（832666）新三板優先股第一單的呼聲最高，可惜被誠信小貸（834038）奪了頭籌。不過，齊魯銀行優先股方案出爐時，還是吸引了不少關注，而其20億元的募資上限，超過了其餘5家新三板企業優先股方案的合計總額。

　　沉寂多時後，齊魯銀行于3月7日拋出了優先股方案。

　　據悉，齊魯銀行打算在境內發行人民幣優先股，發行數量不超過2000萬股，每股票面金額為100元，也就是説該優先股的計劃融資規模不超過20億元（含）。按照齊魯銀行的説法，此次優先股所募集資金將在扣除發行費用後，全部用於補充其他一級資本，提高公司資本充足率。此次非公開發行優先股不向公司原股東進行優先配售。

　　至於票面股息率，據齊魯銀行介紹，將採用可分階段調整的股息率，自繳款截止日起每五年為一個計息週期，每個計息週期內股息率相同。第一個計息週期的股息率，由公司董事會根據股東大會授權結合發行時國家政策、市場狀況、公司具體情況及投資者要求等因素，通過詢價方式或監管機構認可的其他方式確定。此次優先股票面股息率將不高於公司最近兩個會計年度的年均加權平均凈資産收益率。

　　票面股息率包括基準利率和固定溢價兩個部分，其中，基準利率為本次優先股發行繳款截止日或基準利率調整日前20個交易日（不含當日）待償期限為5年的國債到期收益率算術平均值。固定溢價以第一個計息週期的票面股息率扣除發行時的基準利率後確定，固定溢價一經確定不再調整。在基準利率調整日，將確定未來新的一個計息週期內的股息率水準，確定方式為根據基準利率調整日的基準利率加首次定價時所確定的固定溢價得出。

　　據齊魯銀行估算，優先股發行後，公司一級資本凈額將從之前的69.17億元提高到89.17億元，一級資本充足率從10%提升到12.89%，對齊魯銀行來説無疑大有裨益。

　　説起來，齊魯銀行本來是新三板市場中優先股發行第一單的最有力競爭者，不過從發行進度來看，第一單的名號被誠信小貸拿下，但齊魯銀行的募集金額卻是其他新三板優先股發行者無法相比的。

　　據股轉系統資訊顯示，從去年11月開始，陸陸續續有新三板企業嘗試著計劃優先股的募資，包括：鑫莊農貸（830958）、中視文化（430508）、誠信小貸、中國康富（833499）和思考投資（831896），如今算上齊魯銀行共計有6家。其中，誠信小貸的優先股認購結果已經公示，4個認購對象包攬了2000萬元的優先股籌碼；鑫莊農貸的優先股方案做了一些調整，從最新的披露資訊來看，該公司計劃融資規模不超過1.5億元；中視文化盤算的募資總額是不超過1000萬元；中國康富稍微高些，雖然具體額度沒有定，但設定的募資總額不超過15億元；至於思考投資則不超過2億元。由此算來，前面5家企業的合計募資金額上限都不及齊魯銀行的20億元上限。