華泰柏瑞價值增長
- 發佈時間：2016-02-22 00:31:29 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
投資要點
華泰柏瑞價值增長（代碼：460005）混合型基金成立於2008年7月16日，最新規模10.8億元，現任基金經理為方緯。業績比較基準為滬深300指數收益率x80%+上證國債指數收益率x20%。
業績優異，歷年表現穩定：該基金自成立以來表現出色，截至上週五，實現回報290.6%，年化19.6%，在同類基金中排名第一。自2013年以來，基金歷年表現穩定，每年排名均在同類前1/3。除了良好的收益率以外，基金的風險指標同樣出色，近一年的波動率和下行風險指標均好于同類平均水準。
自上而下，調整靈活：基金經理注重宏觀策略把握投資方向，以自上而下為主要投資策略，不同於大多數的優選個股型基金，擇時是該基金超額收益的主要來源。基金經理通過對市場大風格的判斷，在維持倉位穩定的前提下，積極靈活的調整組合配置風格，以期適應下一階段的市場。
組合分散，成長價值切換：季報中顯示出代表成長的資訊技術業和代表價值的金融業在2015年中來回切換了3次，且每次調整都較為徹底。基金前十大重倉股佔比僅30%左右，在買入賣出時受流動性影響較小。
基金經理投資能力出色：基金經理通過中國股市中較為明顯的風格切換特徵，把握住大多數成長價值股輪動的機會，自2014年8月方緯任職以來，業績排名同類第一位，展現出傑出的市場判斷能力和投資能力，有望延續優異表現。
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