三行業整體向好
- 發佈時間：2015-09-23 02:30:40 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
在40家已披露三季報預告的農林牧漁上市公司中，有26家預計凈利增速超出半年報，佔比65%。牧原股份作為目前A股三季報的“預增王”，受益於豬肉價格上漲等，公司預計前三季度凈利增長最多達110.13倍，其半年報凈利增速為158.21%，有望成為農林牧漁行業內業績提升最快的公司。
又如大康牧業，公司預計前三季度凈利潤最多增長180.3%。另外，農林牧漁板塊目前有9家公司預計業績翻倍，其中有5家公司均屬畜禽養殖板塊。
國泰君安分析師王乾表示，最新公佈8月全國能繁母豬存欄環比下滑0.4%，同比下降14.3%，産能收縮仍在持續。本輪豬週期相比2010年-2011年週期，産能去化更為徹底、幅度更大，預計未來豬價高景氣持續時間或更長，養殖龍頭公司業績存在持續超預期可能。從比價角度，目前肉禽價格仍處於低位，引種量受限效應將逐步顯現，看好肉禽價格上漲彈性。
緊隨農林牧漁的是輕工製造業，50家輕工製造行業公司中，有34家預告凈利潤增幅高於半年報，佔比達到67%。如合興包裝，公司預計前三季報凈利增幅可達到30%，而半年報凈利增幅僅有1.28%，對比增速提升了近29個百分點。
華泰證券分析師陳羽鋒認為，上半年，輕工行業指數大幅跑贏大盤，絕對收益和超額收益都非常明顯。但從下半年開始，行業進入震蕩下行期，預計下半年市場會在低位徘徊，行業整體大幅快速上漲現象或難以持續，板塊和個股將逐步進入分化階段。下半年輕工行業投資需要精選主題和個股，在一定安全邊際的基礎上追求彈性是首選思路，從收益風險比角度看，國企改革和“網際網路+”主題是下半年輕工行業最佳投資選擇。
可圈可點的行業還有電氣設備，70家電氣設備行業公司中，預計凈利增速將高於中報的有45家，佔比達64%。如明家科技，公司預計前三季度的凈利增速為975.16%，其半年報凈利增速為602.19%。再如丹普股份，公司上半年凈利潤增速是同比下滑57.16%，但公司預計三季度凈利同比增長247.75%。整體上看，目前該板塊內有18家公司預計三季報凈利增速翻倍，佔比約為26%。
民生證券分析師黃彤建議，下半年可重點關注有政策利好的板塊：配電網、特高壓和國企改革。保守估計2015年下半年，國家電網和南方電網將有三條特高壓線路核準開工，2015年特高壓總投資將在660億元以上。
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