□本報記者 任明傑

　　誠志股份9月15日晚間發佈非公開發行股票預案，擬以16.97元/股的價格向控股股東清華控股在內的10名特定投資者非公開發行股份募集資金不超過119.86億元，購買惠生能源99.6%的股權及用於建設惠生能源全資子公司惠生新材料60萬噸/年MTO建設項目，惠生能源99.6%股權的交易預估值為97.5億元。交易完成後，公司將成為清華控股新能源産業的上市公司平臺，公司將加快向新能源領域的戰略轉型。

　　打造清華控股新能源平臺

　　公告稱，交易對方為金信投資，清控股權為金信投資的控股股東，持股比例75%。華清基業和清華控股通過清控股權間接持有金信投資。其中，華清基業為清控股權的控股股東，持股比例50.25%。華清基業通過清控股權間接持有惠生能源約37.54%權益。清華控股持有清控股權44.72%股權，通過清控股權間接持有惠生能源約33.41%權益。

　　資料顯示，清華控股是清華大學在整合清華科技産業的基礎上，出資設立的國有獨資有限責任公司。截至目前，清華控股主要投資領域包括資訊技術産業、新能源産業、節能環保産業以及科技服務與知識産業等，其中資訊技術産業、節能環保産業形成了相對穩定的上市平臺。

　　近年來，清華控股大力佈局新能源及其應用領域，作為未來重點投資經營的支柱産業之一。清華控股目前涉及的新能源業務領域包括太陽能、核能等新興能源。

　　目前，清華控股在新能源産業缺少專業的上市公司平臺，在一定程度上制約了清華控股在新能源産業領域的發展。公司表示，近年來清華控股新能源産業發展較快，清華控股將誠志股份作為其下屬主要的新能源上市平臺，初步實現了清華控股新能源戰略佈局。未來誠志股份將借助自身的上市公司平臺，通過有效的資本運作優化重組清華控股內外新能源優勢企業，做大做強新能源産業。

　　加快向新能源領域轉型

　　公司表示，本次交易完成後，惠生能源將成為公司的控股子公司。在清潔能源領域，惠生能源為國內領先的工業氣體及基礎化工原料綜合運營商，其産品主要供應給南京化學工業園及周邊企業，氣體形態産品通過園區管道直接供應至園區下游廠商，有效解決了園區及長三角地區的原料配套，緩解了當地的原料需求，符合地方産業發展規劃要求。

　　同時，公司將借助惠生能源邁出對新能源領域佈局的關鍵一步，為公司向新能源産業戰略轉型奠定了基礎；本次交易完成後，公司將進入新能源産業領域，未來公司不排除繼續通過在新能源領域的收購兼併，借助産業整合做大做強新能源産業，加快公司向新能源産業戰略轉型步伐。

　　近年來，惠生能源盈利能力較強。公司表示，本次交易完成對惠生能源99.6%股權的收購後，公司的資産品質和盈利能力將大幅改善和增強。同時，惠生能源全資子公司惠生新材料60萬噸/年的MTO項目投産後，將進一步增強公司的整體盈利能力和核心競爭力。財務數據顯示，2013年、2014年及2015年1-8月，惠生能源實現的未經審計的營業收入分別為25.08億元、46.23億元及28.45億元，歸屬於母公司的凈利潤分別為5.49億元、9.50億元及4.91億元；經營活動産生的現金流量凈額分別為7億元、13.13億元及8.31億元。