21日發行50億元二級資本債
- 發佈時間：2015-08-19 01:22:35 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
天津銀行股份有限公司18日公告稱，定於8月21日發行該行2015年二級資本債券。
本期債券為10年期固定利率二級資本債券，在第五年末附有前提條件的發行人贖回權，發行規模不超過50億元（含）；採用單利按年計息，不計複利，逾期不計利息。本期債券由主承銷商組織承銷團，以中國人民銀行債券發行系統招標的方式，在全國銀行間債券市場公開發行。時間安排上，發行首日為8月21日，發行期限為8月21日至25日的三個工作日，繳款日、起息日為8月25日，按年付息，到期一次還本。經聯合資信綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA+級，本期債券的信用等級為AA級。發行文件顯示，本期債券募集資金將用於充實發行人二級資本，提高資本充足率，以增強發行人的營運實力。
據Wind統計，截至8月18日，今年債券市場共發行了27隻商業銀行二級資本債（次級債），發行金額合計1043.64億元，與去年同期的20隻、2414億元相比，發行只數有所上升，單只金額則明顯下降。造成這一差異的主要原因是發行主體的變化。統計顯示，去年同期有多家大行發行二級資本債，單只發行規模動輒一、二百億元，而今年以來的發行主體以中小銀行為主，單只發行規模多在幾十億元，甚至幾億元。（葛春暉）
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