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十年跨越 股債雙優

  • 發佈時間:2015-08-03 00:43:49  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  十年之前,工銀瑞信的誕生就頗為引人關注。作為第一家由國有商業銀行發起成立的基金管理公司,工銀瑞信強大的股東背景不得不讓人為之側目——控股股東為中國最大的商業銀行工商銀行,資産規模超過20萬億元,擁有17122個境內分支機構,為509萬公司客戶和4.65億個人客戶提供金融服務。外方股東瑞士信貸是全球領先地位的金融服務集團,擁有150多年的歷史。

  十年期間,工銀瑞信以股債雙優的投資業績,實現了跨越式發展。數據顯示,截至2014年末,工銀瑞信的資産管理總規模也達到5908億元,位居行業前三。其中,公募基金資産管理規模達到2541億元,位居行業前三,增長率超過6400%,年複合增長率高達59%,高於銀行係基金公司同期45%的增長率,也大幅高於同期行業29%的平均增幅。此外,養老金受託管理規模達到388億元,在基金行業中排名第三;專戶規模890億元,亦在行業中排名第三。工銀瑞信還全面開展RQFII、QFII投顧及境內外社保等業務。經過十年的發展,工銀瑞信已經成為“全牌照”的綜合化資産管理公司,建立了包括公募與私募、上市與非上市、主動與被動、境內與跨境業務等在內的全方位投資能力,可以滿足客戶對不同風險收益産品的廣泛需求。

  工銀瑞信總經理郭特華表示,公司成立伊始,就按照打造一流管理、匯集一流人才、開發一流産品和提供一流服務的要求,扎紮實實做好每一步工作,使公司發展成為穩健、可信賴的基金公司。

  在業界人士看來,工銀瑞信能夠在13家銀行係基金公司中成為翹楚,不僅在於強大的股東背景,更在於公司能夠將優勢轉化為勝勢,形成了公司在人才、投研、行銷、風控等方面的綜合競爭力。

  實際上,作為一家銀行係基金公司,固定收益一直是工銀瑞信的傳統強項——無論是在固定收益類資産管理規模,還是短、中、長期業績,均持續位於行業領先地位。來自海通證券的數據顯示,工銀瑞信的固定收益類基金在最近三年、最近五年平均累計收益率達到40.99%、44.92%,分別高於行業平均水準9.76、11.68個百分點,成立三年以上的債券基金均曾榮獲中國證券報金牛基金獎。2014年,工銀瑞信獲評債券投資金牛公司,旗下工銀添頤摘得三年期債券型持續優勝金牛基金。

  更值得關注的是,工銀瑞信的權益類産品業績亦頗為突出。2014年,公司旗下工銀金融地産和工銀資訊産業分別以102.49%和64.31%的回報摘得股票型基金冠軍、季軍,工銀金融地産摘得股票型金牛基金。來自民生證券的數據顯示,從2006年至2014年末,工銀瑞信旗下開放主動偏股型基金平均累計凈值增長率為468.63%,在同類可比的47家基金公司中排名第7位,大幅領先同業332.54%的平均收益率水準。基金業協會數據顯示,截至2014年底,工銀瑞信旗下首只股票基金工銀核心價值是運作5年以上的615隻公募基金年化收益最高的20隻基金之一。在被動投資産品方面,工銀瑞信旗下各只指數型基金跟蹤誤差控制持續位於同類基金前列,其中工銀滬深300指數基金更以優異的表現摘得中國證券報2014年指數型金牛基金獎。

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