國泰君安首發申請獲通過
- 發佈時間：2015-06-04 01:30:35 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
證監會3日公告，主機板發審委2015年第117次會議3日召開，國泰君安證券股份有限公司、河南思維自動化設備股份有限公司、讀者出版傳媒股份有限公司首發申請獲通過。業內人士計算，國泰君安此次融資總額或達300億元，將成為A股5年來融資規模最大的IPO項目。
根據此前預披露的招股説明書，國泰君安擬發行A股不超過15.25億股，佔發行後總股本的比例為10%-20%，不涉及老股轉讓，發行後總股本不超過76.25億股。募集資金將全部用於補充公司資本金，增加營運資金，發展主營業務。公司將推動傳統經紀業務向綜合理財服務轉型，提升投行業務承銷能力，擴大資産管理業務規模，適度增加證券投資業務規模，增加對融資融券等創新業務、研究業務和資訊技術建設的投入。
業內人士測算，以國泰君安2014年扣非後每股收益1.07元計算，如其新股發行量達上限15.25億股，發行後每股收益約為0.856元。目前A股IPO發行後市盈率大多控制在23倍以內，以此計算，國泰君安發行價可達19.69元，融資總額將達300億元，超過近期中國核電的發行規模，將是2010年7月農業銀行IPO以來A股最大規模的IPO項目。按照目前的IPO發行日程安排，預計國泰君安將在本月底或下月初登陸A股。(朱茵)
