□本報記者 王榮

　　梅泰諾5月26日晚間發佈定增方案，擬以發行股份及支付現金的方式購買日月同行100%股權，並募集配套資金不超過30000萬元。公司股票5月27日開市起復牌。

　　日月同行從事網際網路行銷業務。梅泰諾表示，若成功收購，將加速公司移動互聯業務的發展，但收購資産存在客戶集中度過高，內部整合等風險。

　　溢價23倍收購

　　公告顯示，截至評估基準日2015年3月31日，日月同行全部股東權益價值為2310.27萬元，評估值為56274.21萬元，評估增值53963.94萬元，增值率2335.83%。

　　其中，梅泰諾擬以發行股份方式購買賈明持有的日月同行48%股權，股份對價26880萬元；擬以發行股份及支付現金方式購買日月同輝持有的日月同行52%股權，合計對價為29120萬元，股份對價15120萬元，現金對價14000萬元。本次收購資産的發行價格為23元/股，預計發行數量為1826.09萬股。公司停牌前的價格為37.78元/股。

　　募集的30000萬元配套資金中，14000萬元用於支付本次交易的現金對價，2000萬元用於交易相關費用，14000萬元用於補充上市公司流動資金。

　　本次定增完成後公司實際控制人不會改變。在不考慮募集配套資金的情況下，發行完成後，張志勇夫婦持股比例降為27.55%，仍未公司實際控制人。

　　根據業績承諾，日月同行2015年、2016年以及2017年經審計的凈利潤分別不低於4000萬元、5200萬元以及6760萬元；三年合計不低於15960萬元。

　　2014年，梅泰諾實現歸屬於母公司所有者的凈利潤5337.65萬元，較上年同期增6.07%；營業收入為6.36億元，較上年同期增8.96%。

　　發力移動互聯業務

　　日月同行從事網際網路行銷業務，包括軟體行銷、流量增值服務、傳統網際網路廣告三類，其收入主要來源於百度線上；2013年、2014年和2015年一季度來自於百度線上的收入佔其當期營業收入的比例分別為98.87%、79.62%和65.61%，客戶集中度較高。

　　梅泰諾表示，客戶集中度太高存在一定經營風險。2013年、2014年和2015年一季度，日月同行的毛利率分別為30.57%、31.77%和49.68%。

　　梅泰諾正處於戰略轉型期，聚焦于“資訊基礎設施投資與運營”和“移動網際網路運營與服務”兩大領域，逐步將公司打造成移動互聯時代的綜合服務提供商。

　　梅泰諾稱，本次交易完成後，日月同行將成為公司全資子公司。上市公司將吸收日月同行的網際網路行業經驗、客戶優勢、媒體和渠道資源，加速公司移動互聯業務的發展。