廣東自貿區首只離岸人民幣債券發行
- 發佈時間：2015-04-24 03:30:45 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 張莉
21日廣東自貿區掛牌當日，深圳市前海深港現代服務業合作區管理局全資子公司深圳市前海金融控股有限公司首次赴香港發行人民幣債券10億元，期限為兩年半。市場反應熱烈，參與發行的投資機構達142家。債券獲得逾130億元認購，超額認購達12倍，創近年離岸人民幣債券市場超購倍數最高紀錄。債券最終定價為4.55%， 較最初指導利率4.85%收窄30個基點。該債券獲穆迪Aa3信用評級， 發行後將在香港聯交所上市。
前海金控首只海外人民幣債券受到來自中國香港、中國台灣以及新加坡、馬來西亞、美國、英國、法國、瑞士、日本等在香港投資機構的追捧，投資機構類型包括知名商業銀行、券商、資産管理公司、香港法定機構、香港院校、人壽保險公司以及全球頂尖私人銀行。配售結構為海外商業銀行43%、資産管理公司24%、證券公司13%、保險及公共機構11%、私人銀行9%。
海外交易員指出，前海金控的債券是海外首只前海概念的人民幣債券，也是首只廣東自貿區掛牌後的人民幣債券。近期離岸人民幣債券市場低迷， 新發行的人民幣債券反應最理想的只有4倍超購，部分債券甚至未能成功發行，前海金控首只人民幣債券受追捧的程度遠超市場預期。
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