廣東自貿區首支離岸人民幣債券成功在港發行 集資10億
- 發佈時間：2015-04-23 17:26:53 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
前海深港現代服務業合作區、廣東自貿區首支離岸人民幣債券近日成功在港發行，受到市場熱捧，並激活了近期低迷淡靜的離岸人民幣債券市場。
4月21日廣東自貿區掛牌當日，深圳市前海深港現代服務業合作區管理局全資子公司深圳市前海金融控股有限公司（下稱“前海金控”）首次赴港發行人民幣債券10億元，年期兩年半，市場反應踴躍熱烈，投資機構達142家，獲得逾130億元認購，12倍超購，創近年來離岸人民幣債券市場超購倍數最高紀錄。最終定價為4.55%， 較最初指導利率4.85%大幅收窄30個基點。該債券具有穆迪的Aa3信用評級， 發行後將在香港交易所上市。
據了解，前海金控首支境外人民幣債券，受到了來自中國香港、中國台灣的機構投資者，以及新加坡、馬來西亞、美國、英國、法國、瑞士、日本等世界各國投資機構的追棒，投資機構類型包括知名商業銀行、券商、資産管理公司、香港法定機構、香港院校、人壽保險公司以及全球頂尖私人銀行，顯示出世界各地對前海的高度關注，對前海金控債券的投資熱情。配售結構為海外商業銀行43%，資産管理24%，證券13%，保險及公共機構11%，私人銀行9%。
前海金控率先落實國務院批復前海的支援前海企業赴港發行人民幣債券的先行先試政策， 有海外交易員指出，前海金控的債券是境外首支前海概念的人民幣債券，也是首支廣東自貿區掛牌後的人民幣債券。
近期離岸人民幣債券市場一直低迷疲弱， 部分人民幣債券反應最為理想只有4倍超購，部分甚至未能成功發行，前海金控首支人民幣債券受熱捧程度遠超市場預期。有分析人士認為，前海金控首次赴港發債成功激活了近期淡靜的離岸人民幣債券市場，不僅企穩了海外人民幣投資者的信心，同時也恢復了內地企業赴港發行人民幣債券的信心，在深港合作促進香港離岸人民幣中心的建設具有里程碑式的意義。
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