中石化集團發行64億美元雙幣種債
- 發佈時間：2015-04-23 02:22:44 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
中國證券報記者4月22日從中國石化集團獲悉，中石化集團公司成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券，其中，美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種，綜合融資成本率約2.55%。本次發行是亞洲公司有史以來最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行，創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率記錄，全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。
本次發行策略性選擇在定價前一天歐洲下午時間宣佈交易，給予歐洲、美國及全球投資者充裕時間研究公司的信用故事，使交易取得了超過220億美元的高額優質訂單。此次成功發行使公司在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準，拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎，完善了公司在國際市場上的信用曲線。
債券預計4月28日完成資金交割。（汪珺）
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
