中石化發行雙幣種國際債券
- 發佈時間：2015-04-23 00:31:04 來源：中華工商時報 責任編輯：羅伯特
中國石油化工集團公司今天成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券，綜合融資成本率約2.55%，創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄。
此次發行為亞洲公司有史以來最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行。據了解，這其中包括美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種，全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。
據介紹，此次發行策略性選擇在定價前一天歐洲下午時間宣佈交易，使交易取得了超過220億美元的高額優質訂單。中國石化方面表示，再次成功發行使公司在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準，拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎，完善了公司在國際市場上的信用曲線。
據悉，債券預計4月28日完成資金交割。
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