工行完成總規模346億元多幣種境外優先股發行
- 發佈時間：2014-12-04 10:24:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新社北京12月4日電 (記者 魏晞)總部位於北京的中國工商銀行12月4日表示，其境外優先股已經完成發行定價，考慮匯率因素，最終發行規模為346億元人民幣，約合56.4億美元。
此次發行是中資銀行首次以美元、歐元和人民幣三個幣種在境外發行符合巴塞爾III標準的新型資本工具。
根據記者4日獲取到的銷售記錄，由於發行條款允許全球投資機構參與購買，此次發行的總認購金額達到277.75億美元，認購倍數達到了4.9倍。最終84.7%分配給了亞洲投資者，7.1%分配給了中東投資者，5.6%分配給了美國投資者，剩餘的2.6%則分配給了歐洲投資者。
隨著人民幣國際化進程的鋪開，人民幣在海外市場上作為一種融資貨幣的地位逐步得到認可，境外資本市場上，人民幣債券供給和需求均出現大幅攀升。
但就目前而言，境外人民幣可投資工具仍相對單一，基本局限于銀行存款和點心債。香港聯交所近期推出的“雙幣雙股”政策雖已允許發行以人民幣計價的股票，但截至目前，僅有2家公司在香港發行了人民幣股票，投資者的選擇仍較為狹窄。
在此背景下，工行境外優先股發行中所包含的人民幣部分得到了投資者廣泛關注，120億元的人民幣優先股在發行過程中獲得踴躍追捧，超額認購達2.6倍。(完)
