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2024年12月24日 星期二

東吳基金接連換將 扭轉敗局路漫漫

  • 發佈時間:2015-02-13 08:59:32  來源:中國日報網  作者:周峰  責任編輯:張明江

  2月10日,東吳基金近日再度迎來人事變動,東吳進取策略靈活配置混合基金經理淩鵬因個人原因離職,並在中國基金業協會辦理登出手續,該基金僅由王立立一人執掌。中國日報網注意到,就在4天前的2月6日,東吳進取策略靈活配置混合曾發佈基金經理變更公告,增聘王立立為基金經理。也就是説,在短短4天時間裏,東吳進取策略靈活配置混合經歷了兩次換將。

  從業績上看,東吳進取策略靈活配置混合業績不佳,去年四季度基金份額凈值為1.1996元,累計凈值1.2696元;單季度份額凈值增長率-1.15%,同期業績比較基準收益率為29.98%;單季度虧損224.82萬元。在去年四季度股市瘋漲的背景下,該基金逆市虧損,讓持有人無語。或許正是這個原因,東吳基金迫於持有人壓力,緊急調換基金經理,以便能扭轉敗局。

  據公開資料,已經挂靴而去的淩鵬具有8年證券從業經驗,曾任香港城市大學研究助理、申銀萬國研究所策略部總監;2013年3月起加入東吳基金管理有限公司從事投資研究工作,離職前擔任公司研究副總監、東吳進取策略靈活配置混合基金經理。而王立立具有4.5年證券從業經驗,自2012年7月起加入東吳基金管理有限公司,曾任研究策劃部行業研究員、基金經理助理,自2013年12月24日起擔任東吳嘉禾優勢精選混合基金經理,自2014年6月14日起擔任東吳阿爾法靈活配置混合基金經理。目前,王立立肩上的擔子又重了一層,成為“一拖三”基金經理。

  東吳基金換將後的如意算盤能否達成?我們再看看王立立的業績,其管理的東吳阿爾法靈活配置混合近6個月回報率為-0.19%,在可比的306隻基金中倒數第二;其管理的東吳嘉禾優勢精選近6個月回報率為0.30%,位居可比的306隻基金榜單倒數第4名。顯然,東吳進取策略靈活配置混合的新任基金經理,歷史業績連一般都夠不上,而是墊底的水準。

  其實,不只是東吳進取策略靈活配置混合近日遭遇換將,2月6日當天該公司旗下還有3隻基金變更基金經理。

  東吳嘉禾優勢精選原基金經理程濤離任,同樣由王立立一人接管;東吳內需增長混合基金原基金經理程濤、薛和斌雙雙離任,由劉元海一人管理;東吳價值成長雙動力股票原基金經理程濤、張楷浠也同時離任,由戴斌、薛和斌共同管理。

  分析發現,在東吳基金旗下去年四季度虧損的6隻基金中,其中4隻中都有基金經理程濤的名字。稍早前的簡歷顯示,程濤2013年3月加入東吳基金,離任前任公司總經理助理兼首席投資官、專戶業務事業部總經理,同時兼任東吳嘉禾優勢精選混合、東吳內需增長混合、東吳價值成長雙動力股票、東吳阿爾法靈活配置混合基金基金經理。一人參與管理4隻基金,均未有一隻能有出色表現,如群四季度由他和王立立聯手操盤的東吳嘉禾優勢,就創下了該公司去年旗下的虧損之最。目前程濤只和王立立聯合管理著東吳阿爾法一隻基金了。

  “從這輪密集的基金經理調整中,我們發現,東吳基金因旗下基金業績虧損,萌發換將之意,而因公司人才匱乏,‘老熊將’走掉,迎來的是‘新熊將’。”業內人士表示,“可想而知,東吳基金的這次換將實際上意義不大,是迫於市場壓力不得已而為之。從新接任基金經理較差業績上看,換將後未必能短時間扭轉東吳基金的業績敗局,只是打了投資者馬虎眼,重新為持有人畫了一個‘圓餅’而已。”

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