上周,為完善全面兩孩配套政策措施,國家衛計委等部門聯合印發加快推進母嬰設施建設指導意見。同時,人口與發展高級資訊會在北京召開。會上,國家衛計委首度對政策實施效果做出評價:已實施近一年的全面兩孩政策成效顯著,根據計劃生育、住院分娩統計和各省出生人口與孕情資料綜合研判,2016年出生人口將超過1750萬,預計“十三五”期間總和生育率將在1.8上下波動。隨著全面兩孩政策逐步實施,嬰幼兒産業鏈將迎來需求快速擴容,打開萬億市場空間。在此背景下,兩孩概念股本週漲幅明顯。熱門概念股金髮拉比、皖新傳媒、全通教育截至本週四漲幅分別達到8.87%、7.78%、7.34%。三季度提前佈局相關概念股基金機會凸顯,投資者可借道基金把握兩孩概念機會。
金牛理財網數據統計顯示,共有245隻主動股混型基金積極重倉配置24隻兩孩概念股。重倉持有兩孩概念股佔自身凈值比例合計達10%以上基金多達10隻,且均配置兩隻或兩隻以上概念股。其中,諾安主題精選、博時裕隆混合、大摩消費領航混合比例居前,分別達到17.49%、16.47%、15.73%。諾安主題精選和打磨消費領航混合均配置3隻概念股,不過側重點各有不同。諾安主題精選偏好兒童醫藥、服飾以及教育領域,分別重倉濟川藥業、森馬服飾以及威創股份,持股佔凈值比例依次達到10.06%、4.11%、3.32%。大摩消費領航混合除關注兒童用藥外,更多地配置乳製品公司,持有山大華特、貝因美、西部牧業佔凈值比例分別達到5.88%、5.79%、4.06%。博時裕隆混合除配置嬰兒奶粉生産商貝因美外還重倉持有健民集團。
在獲得基金重倉配置概念股中,乳製品白馬股伊利股份首當其衝成為眾多基金扎堆抱團配置消費類上市公司。共有65隻主動股混型基金在今年3季度將其納入前十大重倉股行列。東方紅旗下基金配置比例最高,東方紅優勢精選混合、東方紅中國優勢混合、東方紅京東大數據混合持有該股佔凈值比例均超過7%。MPV汽車概念下江淮汽車和兒童用藥中龍頭企業濟川藥業分別獲得33隻和24隻基金重倉配置。工銀物流産業股票、前海開源清潔能源混合、嘉實週期優選混合持有江淮汽車佔凈值比分別達到8.52%、6.63%、6.48%。諾安主題精選和諾安低碳經濟股票持有濟川藥業分別佔到自身凈值的10.06%和9.72%。
另外,山大華特和威創股份各獲得22隻基金重倉配置,嬰幼兒用品領域中的中順潔柔也獲得21隻基金青睞。獲得10隻以上主動股混型基金集中配置概念股還包括西部牧業、通策醫療、健民集團以及全通教育。
從重倉佈局兩孩概念股基金業績表現來看,建議投資者重點關注業績穩健居前東方紅京東大數據混合和博時裕隆混合。數據顯示,截至2016年11月30日,兩隻基金近一月凈值漲幅分別達到4.53%和2.25%;近半年累積凈值漲幅均高達18%以上;今年以來,在寬幅震蕩的市場行情下,兩隻基金也分別獲得10.18%和5.66%較高收益。相較同樣重倉兩孩概念股基金來説,這兩隻基金各期間收益排名始終保持前兩位,回撤幅度最小。對於基金投資者來説相對更安全。東方紅京東大數據混合成立一年有餘,借助大數據研究平臺優勢選股是其一大特色。基金運作上,倉位通常較低,不超過80%,重倉股多集中在消費升級領域。博時裕隆混合在持倉和選股上則更為積極,把握行業輪動脈搏,選股兼顧價值和成長。(李藝菲)
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