宏達新材昨天晚間公告，浙江永樂影視製作有限公司（以下簡稱“永樂影視”）擬作價32.6億元置入公司，公司擬置出8.1億元原有全部資産和負債。交易完成後，公司實際控制人將變更為程力棟及其一致行動人，永樂影視將借殼宏達新材上市。公司股票將繼續停牌。

　　宏達新材擬將全部資産、負債與交易對方持有的永樂影視100%股權中的等值部分進行置換，擬置出資産的交易價格為8.1億元，擬置入資産的交易價格為32.6億元，差額部分24.5億元由宏達新材向永樂影視全體股東按照交易對方各自持有永樂影視的股權比例，以8.01元/股發行25230.4111萬股股份，並支付約42904.40萬元現金購買。本次交易構成借殼上市。

　　同時，公司擬向包括拉薩智度、杭州昊潤基金、君豐華益基金、嘉富誠基金、上海九騎、海厚泰基金、徐智勇、李振、汪海波、阮元10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過10億元，用於本次交易的現金對價（不超過42904.40萬元）、補充流動資金、償還銀行借款以及支付本次重組仲介機構費用、內容及版權採購和投資拍攝電視劇。本次募集配套資金的發行價格9元/股，本次募集配套資金髮行11111.1107萬股。

　　浙江永樂影視製作有限公司成立於2004年4月13日，總部位於杭州，是一家集影視劇策劃、投資、拍攝、製作和發行為一體的專業影視機構。永樂影視2013年、2014年和2015年未經審計的營業收入分別為26902.13萬元、31854.04萬元和61234.30萬元，凈利潤分別為7044.97萬元、8340.37萬元和18259.15萬元。

　　宏達新材因為盤子小（總股本4.32億），市值低（停牌前市值不到50億元），常年處於微利和虧損的邊緣，是理想的殼資源。此前，宏達新材曾是分眾傳媒的借殼對象，後者此後變更方案，通過借殼七喜控股實現了A股上市。

　　>>背景

　　永樂影視兩次借殼不成功

　　永樂影視是一家集影視策劃、投資、拍攝、製作和發行為一體的專業影視機構，主營業務為電視劇、電影的製作與發行，以電視劇的製作與發行為主。在此次借殼宏達新材之前，其已經有過數次衝擊資本市場的嘗試。

　　2013年12月，華誼兄弟發佈公告稱，擬以自有資金3.978億元收購永樂影視51%的股權。彼時，永樂影視的估值為7.8億元，而永樂影視2013年的凈利潤為6125萬元，當年估值是其凈利潤的12倍多。在該公告發佈後，再無相關消息傳出。雙方究竟因何原因終止收購，如今仍是未解之謎。

　　2014年5月，中昌海運停牌籌備重組，但三個月後即宣告終止重組。中昌海運在公告中並未明確提及永樂影視。不過，中昌海運內部人士洩露了“天機”：永樂影視借殼中昌海運失敗的原因在於永樂開出的價碼太高，雙方在收購價上未達成一致。

　　2015年初，永樂影視曾擬借殼康強電子上市，“私募一哥”徐翔旗下的澤熙投資或為此次重組最大的受益者之一。但隨著徐翔的被捕，重組事項也畫上了句號。（記者陳艷）