中國忠旺擬分拆業務
- 發佈時間：2016-03-24 06:33:06 來源：深圳特區報 責任編輯：羅伯特
深圳特區報訊 （記者 楊勇）全球領先的鋁加工産品研發製造商中國忠旺控股有限公司（HK：01333）昨天宣佈擬分拆上市的交易詳情：通過間接全資附屬公司與上證A股中房股份（SH：600890）簽訂資産轉讓協議，中房股份將購入專注于鋁擠壓業務的遼寧忠旺集團有限公司（遼寧忠旺）全部權益，交易代價由中房股份向中國忠旺發行股份支付，中國忠旺將鋁擠壓業務注入中房股份以實現分拆至A股上市。
遼寧忠旺初步資産評估值約417億元，減除遼寧忠旺擬向中國忠旺旗下子公司派發股息約135億元，交易作價約282億元。中房股份擬以每股7.12元向中國忠旺配售及發行共39.3億股支付代價。同時，為支援鋁擠壓業務發展，中房股份將同步以每股7.12元，向不少於6位但不超過10位特定合資格投資者非公開發售約7.02億股，募資最多50億元。此次交易及配售股份完成後，中國忠旺將持有中房股份擴大後的股本權約75%。
中國忠旺總裁兼執行董事路長青表示，分拆上市是中國忠旺發展的里程碑，是釋放企業內在價值的重要舉措。全部交易完成後，中國忠旺將通過A股上市公司平臺，繼續鞏固其鋁擠壓業務的行業龍頭地位，並受益於快速增長的深加工業務及投産在即的鋁壓延業務。
根據收購協議，中國忠旺向中房股份作出凈利潤承諾，遼寧忠旺2016-2019年的凈利潤將分別不少於28億元、35億元、42億元和48億元。
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