2016年1月15日，海爾集團(“海爾”)與通用電氣(紐交所:GE)今天在美簽署了合作諒解備忘錄，雙方將在全球範圍內合作，共同在工業網際網路、醫療、先進製造領域提升雙方企業的競爭力。此次戰略合作框架協議將全球領先的企業結合在一起實現業務的高度互補，樹立了中美兩國投資及合作的典範。

　　此外，由海爾控股41%的青島海爾股份有限公司(SH600690，“青島海爾”)將整合通用電氣的家電業務(“通用電氣家電”)。作為其拓展全球業務的一部分，青島海爾2015年6月整合了海爾集團的海外業務。本次青島海爾整合通用電氣家電業務將進一步增強青島海爾的全球競爭力。通用電氣家電擁有超過百年曆史的品牌傳承、忠誠的中高端用戶群體、經驗豐富的管理團隊、優良的企業文化、陣容強大的白電産品系列、北美市場自有的物流和分銷網路、成熟的品質控制體系。

　　海爾集團董事局主席、首席執行官張瑞敏表示:“這是雙方戰略合作的新起點，相信雙方的全面戰略合作必將為兩家公司的利益攸關方帶來更高的價值，並讓海爾和通用電氣品牌在協同中增值，讓員工在自主創新中成長是我們雙方的合作目標。”

　　通用電氣首席執行官傑夫?伊梅爾特表示:“我們很高興向海爾出售我們的家電業務，並推出這一新的合作夥伴關係。美國是海爾擴大製造規模和進一步投資的重點。創新、新産品開發和品牌管理是其整體戰略的基礎。通用電氣家電為海爾提供好的産品，最先進的生産設備和有才華的團隊。此外，我們看到在中國共同努力建立通用電氣品牌的機會。”

　　通用電氣家電總部設在美國肯塔基州路易斯維爾，是北美領先的家用電器公司。該公司在美國家工廠，並擁有世界一流的物流和分銷能力，以及美國市場強大的零售網路關係。億美元和約EBITDA)。該公司擁有約在美國。

　　這次整合通用電氣家電是海爾擴大其在美業務的一項重要投資，將能使海爾在西方市場的業務增長提速。通用電氣家電總部仍將保留在美國肯塔基州的路易斯維爾，並繼續獨立運營，由現有高級管理團隊引領企業的戰略方向和業務經營。海爾承諾將繼續投資在美國的業務以推動其增長，同時也不會因此交易帶來任何設施關閉或崗位流失。

　　這項交易將為海爾和通用所在的社區以及員工、客戶、業務夥伴和股東帶來即時和長期的價值。海爾和通用電氣家電將為各自且能互補的地區所在的消費者和供應商提供支援和服務。這項交易將為通用電氣家電的高品質産品提供進入中國市場的機會，同時使其在進一步提升全球業務增長提供處於更有利的位置。此外，通過創建一個更大、更全球化的公司，此次交易將為所有員工提供更多的機會。

　　青島海爾股份有限公司董事長梁海山表示:“青島海爾和通用電氣家電是東西方家電市場領先企業。此次聯盟將給雙方帶來很多共贏。青島海爾和通用電氣家電業務在品牌、市場、産品創新、供應鏈和品質管理領域高度互補。雙方的合作將進一步提升海爾和通用電氣的品牌。通用電氣家電有經驗豐富的成功管理團隊將繼續負責業務的運營方向，並參與董事會工作。另外，青島海爾將基於其全球運營平臺為員工提供支援，創造發展機會。我們很高興有KKR作為我們的合作夥伴，與他們的團隊在這個過程中一同工作。他們的專業、經驗和網路為我們的工作增添了價值。”

　　交易資訊

　　作為整合的一部分，通用電氣將從海爾獲得54億美元的現金對價。這項交易主要以資産交易的形式進行。扣除某些特定預期收益，交易價值相當於通用電氣家電2015年預期息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)的8.2倍，該息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)水準較兩年前相比上升了近50%。本次整合包括通用電氣家電所持有位於墨西哥的家電企業Mabe的48.4%權益，Mabe已與通用電氣家電保持業務關係並共同運營一家合資企業長達28年。

　　作為交易的一部分，在青島海爾的控股下，通用電氣家電將繼續使用通用電氣旗下的品牌組合繼續向市場銷售産品，初始使用期限為40年(包括兩個為期10年的延長使用期)，青島海爾預計將從交易完成後預期將實現每股收益的增厚。

　　交易完成承諾

　　本次交易仍有待向中國監管部門備案和在有關國家進行反壟斷申報審批。此外，交易仍須經青島海爾股東大會三分之二齣席股東投票通過。合計持有青島海爾50.8%股權的海爾集團和KKR公司高度支援這項交易。

　　青島海爾董事、KKR全球合夥人、亞洲私募股權投資聯席主席兼大中華區總裁劉海峰表示:“GE的家電資産對海爾具有巨大的戰略意義，海爾與GE的全面戰略合作及對其家電資産的整合為海爾下一個十年的發展奠定了堅實的基礎。我們高度贊同並充分支援公司管理層，也非常高興在促成該項合作上貢獻了我們的力量。我們期待該項交易及雙方全面合作的順利推進，助力海爾再攀高峰創造新的輝煌。”