江蘇中行多方聯動支援“走出去”
- 發佈時間：2015-12-09 07:32:29 來源：新華日報 責任編輯：羅伯特
日前，在中總行的大力推動下，江蘇中行牽頭，聯合港中銀、澳門分行、倫敦分行、鹿特丹分行，利用不到四週時間，為千百度國際審批發放了8000萬英鎊的並購貸款和1000萬英鎊的流貸。11月25日，千百度國際並購Hamleys交易順利完成交割。
該項目是國家主席此前訪英中英雙方合作成果項目之一，媒體高度關注，省中行的成功介入，也塑造了中國銀行支援民族企業“走出去”的經典案例。同時，該項目也是中行發揮海內外平臺優勢和多元化聯動業務優勢，憑藉專業的跨境服務方案，高效的審批速度以及境內外商投行一體化服務，在與花旗、工銀等境外同業的競爭中脫穎而出，獲得客戶的高度認可，獨家承攬了該項目。
本次並購標的Hamleys成立於1760年，擁有超過255年的品牌歷史，是英國最著名的玩具零售商。Hamleys的旗艦店位於倫敦商業中心的攝政街，是世界上最大的玩具單體店，營業面積5萬多平方米，有約1萬個品類、45萬件玩具，也是全球銷售額最高的玩具店舖。
中行江蘇省分行在今年10月19日與客戶溝通融資方案時，深入探討，提出了優良的方案，取得了客戶的初步信任。10月21日，江蘇中行出具8000萬英鎊安排的高度信心函，10月29日淩晨，江蘇中行向客戶正式出具5000萬英鎊實質性貸款承諾函和結構性條款。同時，在總行的大力推動下，港中銀、澳門分行、倫敦分行、鹿特丹分行、新加坡分行，同步啟動報批工作，中銀國際也介入參與估值評估。截至11月8日，倫敦分行、澳門分行、香港分行、鹿特丹分行獲得了總計6600萬英鎊自營批復和8500萬英鎊內保外貸批復，顯示出該行對該項目的高度信心。中國銀行的審批金額和效率獲得了客戶的高度認可。
江蘇中行從項目推進初期即引入中銀國際介入，參與並購標的股權價值評估，協助評判項目風險，為項目的高效審批奠定了基礎。同時，在項目談判中，江蘇中行與中銀國際從商行角度和投行角度，綜合考量企業此次並購和後續資本市場操作等行為，提前制定應對方案，有效控制風險。此外，通過此次並購，江蘇中行成功協助中銀國際介入企業後續資本市場業務，並協助中銀保與客戶建立了合作關係。
該項目鞏固了江蘇中行和企業之間互惠共贏的長期合作關係，體現了中行“擔當社會責任，做最好的銀行”的戰略理念，為江蘇企業“走出去”提供了重要支援。後期，江蘇中行還將為客戶提供後續資金支援服務，中行澳門分行、中銀香港也將與千百度國際商談後續合作。李思穎
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