渣打中國首度主承銷熊貓債
- 發佈時間：2015-12-08 15:31:39 來源：新民晚報 責任編輯：羅伯特
本報訊 （記者 談瓔）渣打銀行（中國）有限公司昨天在中國銀行間債券市場成功為渣打銀行（香港）有限公司發行總額為10億元、期限為3年的金融債券。這是渣打香港在中國內地的首單熊貓債券，渣打中國因此成為首批在華提供熊貓債主承銷服務的外資銀行。
早前，渣打香港已獲中國人民銀行批准，在中國銀行間債券市場發行不超過20億元、期限3年的金融債券。本次發行獲投資者積極參與，共得約兩倍超額認購，達到理想的3.5%票息定價。57%投資者為銀行，其餘21%、16%以及5%分別為基金經理、證券公司以及信託公司。集資所得的款項將會作為渣打香港和渣打集團的一般營運資金。渣打中國首次作為內地熊貓債的聯席主承銷商，充分利用本地市場的業務經驗和同業資源，與渣打香港緊密合作發行債券，這也將為未來更多同類債券發行起到積極的創新引領作用。
渣打中國首席執行總裁兼副董事長張曉蕾表示：“熊貓債的推出是中國金融市場和資本項目開放的重要里程碑。中國債券市場的進一步對外開放，不僅意味著國內債市準入機制日趨完善，為海外金融機構開闢了全新、多渠道的融資途徑。內地金融市場潛力巨大，這類債券的發行，也為內地市場提供了新的投資産品和機遇。我們將繼續積極響應監管機構的各項開放政策，參與並支援中國資本市場的建設和進一步開放。”
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