首旅酒店12月7日晚披露重大資産重組草案，公司擬通過現金及發行股份的方式，以110億元購入如家酒店集團100%的股權。本次交易完成後，如家酒店集團將成為首旅酒店的全資子公司，並從美國納斯達克全球市場退市。

　　公司稱，這是以私有化方式並購美國上市公司的積極嘗試，交易完成後有利於迅速擴大首旅酒店規模，豐富首旅酒店的品牌，提升首旅酒店集團和如家酒店的市場競爭力。

　　斥資110億元

　　此次收購如家酒店集團，首旅酒店計劃分兩步走：

　　一是，公司擬通過設立境外子公司，以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS為兩股普通股）35.80美元的價格，以合併方式向如家酒店集團非主要股東支付約合71.78億元對價，獲得如家酒店集團65.13%股權。本次收購資金來源為自籌資金。2015年12月6日，首旅酒店（香港）取得了工行紐約分行出具的《貸款承諾函》，工行紐約分行承諾將於如家酒店集團私有化交割時向首旅酒店（香港）提供最高12億美元的貸款。上述貸款事項需履行上市公司董事會、股東大會審批程式。

　　二是，公司擬以15.69元/股的價格向首旅集團發行2.47億股股份購買Poly Victory 100%股權，間接獲得如家酒店集團15.27%的股權；另外，以15.69元/股的價格，向攜程上海、沈南鵬等8名交易對象發行股份，獲得如家酒店集團19.60%股權。

　　本次重大資産涉及金額分別是71.78億元、21.06億元和17.14億元，總計約110億元。

　　同時，公司擬以不低於15.69元/股的價格非公開發行2.47億股，募集不超過38.74億元配套資金，扣除本次重組相關費用後將用於收購如家酒店集團股權或置換本次交易中預先投入的部分銀行貸款。

　　本次交易完成後，如家酒店集團將成為首旅酒店的全資子公司，並從美國納斯達克全球市場退市。首旅集團持有公司總股本的34.25%，仍為公司的控股股東，攜程上海將持有上市公司超過5%的股份。

　　 推行混合所有制改革

　　根據公告，2013年、2014年和2015年1-9月，如家酒店集團營業收入分別為63.5億元、66.8億元和49.9億元，營業利潤分別為5.2億元、6.4億元及3.3億元，歸屬普通股東凈利潤分別為2億元、5億元及1.8億元。

　　首旅酒店表示，本次交易是國有控股上市公司以私有化方式並購美國上市公司的積極嘗試，是首旅集團積極踐行國有控股企業實行混合所有制改革的重要舉措。交易完成後，各方將充分利用各種所有制資本的優勢，相互促進、共同發展。

　　公司表示，本次交易完成後，首旅酒店集團規模迅速擴大，將在國內300余座城市運營3000余家酒店。進一步豐富首旅酒店的品牌體系，將覆蓋“豪華”、“高檔”、“中檔”、“經濟型”全系列酒店類型，擁有“首旅建國”、“首旅京倫”、“雅客e家”、“欣燕都”、“南苑”、“如家”、“莫泰”、“雲上四季”、“和頤”和“如家精選”等多個酒店品牌。(記者 王榮 蔣潔瓊)