南方順康保本基金正式發行
- 發佈時間：2015-11-27 01:00:32 來源：經濟參考報 責任編輯：羅伯特
11月23日，南方順康保本混合型基金（002167）開始公開發行，該基金採用觸髮式保本等多項措施，有望提前鎖定收益，滿足投資者落袋為安的需求。本次發行總額度僅有25億元。
據了解，南方順康擬任基金經理吳劍毅具備多年保本基金管理經驗，自2009年加入南方基金以來，先後管理過南方避險、南方保本、南方恒元、南方順達等眾多績優保本型基金産品。以南方避險為例，Wind數據顯示，截至11月17日，成立12年的南方避險基金取得了402.44%的收益率，累計分紅25億元，年化回報率高達13.90%，是目前業內唯一一隻業績增長超4倍的保本型基金，而上證綜指同期漲幅僅為135.48%。
從投資策略方面來看，南方順康固定收益類資産佔基金資産的比例不低於60%，保本運作期間採用流動性和安全性俱佳的觸髮式保本投資策略。基金份額累計凈值增長率如連續15個工作日達到或超過當期保本週期的觸發收益率16%，則提前到期。該機制不僅能讓投資者以零贖回費贖回基金並投資其他品種，滿足流動性需求，也可以使投資者在受損風險發生前及時鎖定既得盈利，從而確保安全性。
南方順康還採取了多重護本措施，進一步推動保本和增值目標的實現。恒定比例投資組合保險（CPPI）策略的引入，不僅能使基金保本期到期日凈值低於本金的概率最小化，而且可以讓保本基金受益於股市中長期整體上行的趨勢。此外，通過引進有實力的第三方擔保公司，該基金的保本條款為投資者提供了不可撤銷的連帶責任擔保。
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