中國建築首次在境外成功發行5億美元債券
- 發佈時間：2015-11-20 20:59:00 來源：中國經濟網 責任編輯：羅伯特
中國經濟網北京11月20日訊 （記者亢舒）中國建築股份有限公司近日成功定價發行5年期債券5億美元，票息率2.95%，到期收益率3.178%，發行取得圓滿成功。
本次債券採用Reg-S規則發行，由中國建築向境外平臺公司提供擔保，並通過該公司完成發行。高盛（亞洲）、匯豐銀行、UBS AG香港分行和中銀國際（亞洲）擔任此次債券發行的聯席全球協調人，上述4家機構和花旗銀行、摩根大通、法國巴黎銀行同為債券聯席賬簿管理人及聯席經辦人。
據中國經濟網記者了解，經過路演團隊在香港、新加坡、倫敦、蘇黎世和巴黎為期8天的緊張路演後，中國建築于11月12日正式對外宣佈交易。債券自上午9點開簿後，受到了國際投資者的熱烈追捧，最終收窄息差達30bps後定價為T+145bps（T為5年期美國國債基準利率），總訂單規模仍達到24億美元，超額認購近5倍。最終139個投資者分享了5億美元的債券份額。從地域分佈來看，亞洲地區投資者佔77%，其餘23%來自歐洲地區。中資及中資背景的投資者佔29%，國際投資者佔71%。從類型來看，基金管理公司佔49%，銀行佔37%，保險公司佔7%，私人銀行佔2%，其他類型佔5%。充分體現出國際資本市場的各類投資人對中國建築資信的認可和未來發展的信心。
中國建築本次債券的發行創造了多項歷史記錄，根據Dealogic的統計數據顯示，本次債券不僅是迄今為止中國A級企業S條例美元債(5年期)票息率最低的債券，還是過去一年來，亞洲（除日本）地區A級企業S條例美元債（5年期）中利差最窄（風險溢價最低）、票息率最低和到期收益率最低的債券，也是中國建築工程企業迄今為止發行的票息和收益率最低的一筆境外美元債券，為整個行業樹立了良好的標桿，有利於其拉通境內外資源，發揮多渠道融資、多平台資本運作的優勢，降低融資成本，優化債務結構，助力主業發展。
