環衛集團發行海外債券
- 發佈時間：2015-10-30 03:31:11 來源：北京日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（記者 劉可）昨天下午，北京環衛集團成功定價發行2億歐元債券，債券期限為三年，開創了中國環衛企業在境外融資的先河。
環衛集團相關負責人表示，本次債券以北京環衛集團境外平臺公司作為發行主體，中國農業銀行提供備用信用證，債券獲穆迪A1評級。此次成功發行是北京環衛集團走向市場化和國際化的第一步。在6個月時間裏，路演團隊赴德國、法國、英國、香港及新加坡進行了高強度的路演，召開了26場投資者見面會，會見近30家各類型投資機構和資産管理機構。此次境外債券的發行吸引了來自全球數十家專業投資機構的踴躍認購，認購機構最終賬簿7億歐元，實現了三倍的超額認購，標誌著北京環衛集團向著國際化大型環保産業集團又邁出了重要的一步，拓寬了集團的融資渠道，提升了品牌影響力，對於集團國際化戰略發展及資本市場運作具有深遠的戰略意義。
據介紹，本次募集資金主要用於構建北京城市固廢處理能力和環衛基礎設施建設，支撐綠色化産業發展。環衛集團表示，其作為首都環衛領域規模與綜合實力最強、行業産業鏈條最為完善的專業化國有企業集團，將借成功發行首筆歐元境外債券的東風，繼續堅持走現代化企業發展道路，努力提升綜合環境服務專業化水準，構建“一體化、大環衛、全覆蓋”的業務格局。集團將以“深耕北京、輻射京津冀、拓展全國、適度海外”的原則進行産業佈局，努力打造平臺型綜合環境服務企業集團，推動集團低端産業向高端産業轉型，從全産業鏈向綠色低碳雙回路迴圈産業鏈轉型，從要素驅動向創新驅動轉型升級。
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