Paypal在中國:曲線突圍

　　本報見習記者 楊守玲報道

　　跨境電商市場的高速增長讓跨境支付行業的競爭日趨激烈，跨境支付巨頭Paypal也將中國市場定位為未來發展重點，Paypal將在9月中旬推出一款基於中國商戶B2B2C跨境電商解決方案的産品，初步釋放其對我國C端用戶(消費者)的野心。

　　本土勁敵攔截

　　國際巨頭在進入中國市場時，大都會遭遇本土勁敵的打擊，比如亞馬遜vs淘寶、谷歌vs百度、MSN vs QQ等，而這些外企往往“打不贏”本土企業。從目前在國內市場的情況來看，Paypal也很難例外。

　　“據易觀智庫數據顯示，今年一季度，國內第三方支付市場移動支付交易規模達28292億元，環比增長率為5.18%。支付寶與騰訊財付通佔據了市場高達90%的份額，其餘260余家第三方支付平臺則分食剩餘不到10%的市場份額。而90%的市場份額中有80%左右是支付寶的天下。”億歐網張安媛在接受《中國産經新聞》記者採訪時分析指出。

　　不僅如此，近年來，網際網路金融如火如荼，大量巨頭紛紛涌進第三方支付市場，最典型的就是“微信”支付，其行銷手段也著實讓人驚嘆，一夜間用“紅包”圈住了800萬用戶，幹完了支付寶10年幹的事情。所以在這樣一個本來就競爭激烈的國內市場，加上支付寶、財付通、微信支付這樣的勁敵的阻攔，Paypal想要打入中國C端市場並非易事。中投顧問金融行業研究員霍肖樺在接受《中國産經新聞》記者採訪時也表示:“國內支付市場已經形成阿里巴巴、騰訊龍虎爭霸的格局，Paypal不易突破。”

　　另外，本土的支付公司對消費者習慣的把握，更具優勢。張安媛也表示:“Paypal進入中國市場的壁壘和阻礙之一就是用戶習慣，國內消費者已經習慣支付寶或者微信支付、銀聯等線上支付方式。”

　　然後，像支付寶、財付通這樣的支付公司在早期發展過程中擁有各自的支撐平臺，比如支付寶主要依託阿里巴巴的淘寶、天貓，財付通依託騰訊的拍拍網，通過購物平臺來支撐起自身早期的業務量。Paypal在美國發展時依託的是eBay，但是想要進入中國的C端市場，現目前似乎依舊缺乏這樣一個有利的業務支撐的購物平，或者説缺乏一個強大的商業生態圈的支援。

　　現在Paypal脫離eBay實現單飛，並於7月20日在納斯達克證券市場中獨立交易，降低了與eBay之間的排他性，增加了與京東、阿里巴巴合作的可能性，但此舉並不能夠完全消除Paypal與國內跨境電商平臺之間的隔閡。

　　阿里巴巴作為中國最大的電商平臺之一，也有“速賣通”這樣的進軍國際市場平臺，並且也有“天貓國際”這樣的國際購物頻道，不論實力還是用戶基數都是Paypal最佳的合作夥伴。但事實卻是，2015年7月，馬雲6億美元入股印度版支付寶Paytm，這一舉動被視為與Paypal的搶奪戰，由此可見，Paypal與阿里巴巴的合作也漸行漸遠了。同時隨著阿里巴巴跨境業務的增加，阿里巴巴自己的“螞蟻金服”也在加速走向海外市場，成為Paypal海外市場的競爭者。

　　一位支付領域的資深觀察者邢磊(化名)在接受《中國産經新聞》記者採訪時介紹道:“據了解，螞蟻金服現在進行一個轉變，縮減國內市場的比重，以便走向海外。畢竟海外的獲利率高，也符合阿里巴巴他們走向海外的大戰略，淘寶、天貓、速賣通等在走向海外的同時，也需要相關支付服務同時往外走。”

　　支付牌照:最大攔路虎

　　另外，則是支付牌照的問題，根據《非金融機構支付服務管理辦法》的要求:“想要進入中國市場，還是需要經過中國人民銀行批准才行。”

　　許多業內人士紛紛指出，“支付牌照”是Paypal進入中國市場最大的攔路虎。

　　其實早在2011年底，Paypal就向中國人民銀行遞交了支付牌照申請，並且在2012年3月的時候，一度有消息稱Paypal有望成為中國首家獲得電子支付牌照的外國企業，而當時的實際情況卻是央行對於外資背景的第三方支付公司，在牌照發放上的意見並不明朗。

　　而到了2013年的時候，央行公佈第六批獲得非金融機構《支付業務許可證》的27家公司中，也首次出現了外資背景公司的身影，然而事與願違，Paypal並不在此次的獲批名單之列。

　　直到現在，Paypal還是沒有拿到中國的支付牌照。

　　邢磊指出:“外企在國內做金融基本上是不被允許的，監管也有很多要求，外企配合起來也非常難，同時外資銀行、清算機構也都存在這樣的情況。”

　　邢磊還透露:“雖然國家政策上面有許多限制，但實際上地方政府還是很歡迎這些外國支付公司。第一個原因是名氣大，另外像Paypal這樣的支付公司在國內原本就有一些用戶積累，所以地方政府可以通過招商引資的方式讓Paypal這樣的外企進來。”

　　我國在開放外國支付企業方面，一直保持相對保守的狀態，目前也只是開放個別外國支付企業，比如艾登瑞德、索迪斯萬通等。

　　霍肖樺認為，開放市場將帶來更加激烈的競爭，他指出:“開放國內的支付市場對我國本土企業、市場帶來的衝擊主要是市場份額將出現縮小。當前國內支付市場的競爭程度本來就已經較高，已經獲得支付牌照的企業多達250家左右，而且支付牌照還將繼續發放，國外支付企業的進入勢必會進一步加劇我國支付市場的競爭。”

　　而邢磊則認為，開放國內支付市場有很好的積極作用，並且對國內市場並不會産生太大的衝擊，他表示:“這將有助於市場的規範化，同時，外企能夠帶來很多新的思路，技術方面也能對國內企業有一定的提升和學習作用。另一方面，對於外企來説，國內支付市場對他們是否具有吸引力也是個問題?單純就費率來分析，國內外差別非常大，國外刷卡等業務收取的費率相比國內高許多，而且現在央行和銀聯也在做相關的整頓清理，很多商戶套碼、行用卡套現的公司現在都不能做了，正規刷卡業務的公司的正常的利率點數只在萬分之一到萬分之二的水準，所以本來這個市場就不好做。再加上國內支付市場本身的競爭就比較激烈，哪怕政策開放了，他們願不願意進來也就成了一個問題，所以他們進來後暫時對國內市場的衝擊其實並不會太大。”

　　張安媛也認為，短期內將不會造成大的衝擊，她指出:“外國支付公司短期內很難對本土品牌有衝擊，尤其是在人們的支付習慣養成之後，除非本土品牌出現很大的信用危機。”

　　另外，霍肖樺也指出了開放國內支付市場對國際間貿易往來的積極推動作用，他認為:“一方面，能夠提高國際間貿易的便捷度，國外支付企業具有豐富的國外商戶、用戶資源，能夠為國際間貿易提供方便;另一方面，可以增強貿易安全性，國外支付企業一般對國外商戶、用戶的信用情況有較好掌握，能夠促進貿易安全，加強貿易雙方的信任度。”

　　突圍:跨境電商

　　既然直接進入中國市場不是件容易的事，那麼Paypal如何才能從困境中突圍呢?於是乎，Paypal盯上了中國的跨境電商市場，採用曲線突圍的方式打入中國。

　　跨境電商市場的增長速度非常迅猛，根據“中國電子商務研究中心”的公佈的數據顯示，2014年中國電子商務市場交易規模達13.4萬億元，同比增長31.4%;其中，B2B電子商務市場交易額達10萬億元，同比增長21.9%;網路零售市場交易規模達2.82萬億元，同比增長49.7%。對於這樣一個萬億級的交易市場，Paypal也能夠從中有比較大的收穫。

　　對於國際市場而言，Paypal比支付寶這樣的國內支付平臺擁有更多的優勢。有業內人士分析指出:“首先是貨幣環境的優勢，Paypal一齣生就是在依靠全球通用貨幣“美元”長大的，支付場景不會受到地域限制;而支付寶卻是依靠人民幣長大的，必然會受到人民幣尚未國際化這一因素的制約，所以在國際業務方式，支付寶是一個不折不扣的新人。其次是文化習俗上的差異，Paypal非常適用於發達國家人們的消費習慣，他們熱衷於信用卡，而且政府對於虛擬信用卡的接受程度也比較高;而支付寶這樣的第三方支付方式，它的産生是源自缺乏信任，社會信用的缺失，所以支付寶的發展也將受到社會環境的影響。另外，Paypal的業務覆蓋面廣、用戶基數龐大，Paypal已經覆蓋全球203個國家和地區，2014年總交易金額為2350億美元，並且在獨立數字支付服務提供商中，Paypal就擁有超過1.6億活躍用戶。”

　　相反之下，支付寶這樣的跨境支付平臺新秀，Paypal在海外市場更具優勢，俗話説“薑還是老的辣”。邢磊表示:“支付寶等國內支付公司在走向海外時遭遇到困難，跟Paypal進入中國是一樣的，它們必須去了解當地的法律法規，並且符合央行監管的要求，這些是學習的成本和必須付出的代價。”

　　從這個角度來看，Paypal的曲線突圍之路是一個正確的選擇。利用自身“外國血統”的優勢先吸引中國跨境電商的用戶資源，並且有望通過B2B2C的模式，整合中國及海外商戶，再切入C端(終端消費者)市場。

　　據Paypal中國的市場調查資料顯示，在過去B2B業務基礎上，Paypal將最大程度挖掘跨境電商市場的巨大潛在商機，針對為中國商戶正式推出的B2B2C跨境電商解決方案，就是為了分享跨境貿易市場的最新趨勢和發展動向。

　　不僅如此，Paypal也在積極尋求國內外跨境企業的合作。Paypal已經和諸如洋碼頭等中國跨境電商平臺合作，而且值得注意的是，越來越多的海外商戶平臺也已經直接進入中國市場，比如亞馬遜、梅西百貨等。同時，Paypal也在盡力打通銀行這一通道，早在2010年3月，Paypal攜手銀聯打通國內銀行卡(包括借記卡)，國內的用戶可以在Paypal中綁定銀聯借記卡，海外購物時實現直接支付，目前的銀聯卡有5億張，這對Paypal來説也是一個可觀的數量;今年6月，Paypal宣佈和 建設銀行 推出建設銀行Paypal專屬海購平臺;此外，Paypal也已經陸續和電商平臺、零售商、手機品牌、運營商等進行接洽。

　　支付寶有望趕超Paypal

　　在國內，Paypal前路還未有定數。而在國際市場，本土品牌支付寶的局面則漸漸地打開了。

　　對於支付寶的海外擴張之路，張安媛指出:“最突出的是2014年6月，支付寶選擇與矽谷的支付服務創業公司之一Stripe合作，被認為是在向美國老牌支付企業Paypal發起挑戰;同時，支付寶進軍海外的進入方式主要是線下覆蓋。在日本，支付寶主要和便利店、自動售貨機合作，首先開展線下移動支付。在美國，先和中國餐廳合作，適應美國商業環境，就這樣看來，支付寶只待打開局面了。”

　　另外，張安媛認為:“在中國巨大的市場中，本土化可以産生量級，而國際化是中國企業做到一定量級後質變的必然過程。”

　　相信中國支付企業的業務學習能力非常強，並且也能夠快速適應海外市場，成為海外支付領域強大的競爭對手，邢磊則表示，“在跨境電商領域的發展初期，Paypal雖然會佔領大頭，畢竟已經他有存量的業務，但是過一段時間支付寶也一定會領頭趕上的。”