緊跟市場前沿 成功探索投資銀行發展新路徑
- 發佈時間:2015-07-08 01:33:30 來源:北京晨報 責任編輯:羅伯特
招商銀行北京分行
招商銀行北京分行服務首都二十一年,一直努力為在京企業的債券承銷、財富管理、並購金融和結構化融資等方面提供專業、優質、高效的綜合化投行解決方案,以量身定制創新模式有效降低企業融資成本,滿足個性化需要,踐行招商銀行“因您而變”的服務理念。
在債券承銷領域,北京分行的服務範圍已全面涵蓋了包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、私募債、資産證券化等在內的各類債務融資工具。特別是近年來,通過對永續債、並購債、券商短融、金融債等創新品種的快速反應和積極推動,北京分行債券承銷多次搶得市場先機,業務內涵不斷豐富,市場佔有率連年攀升。2014年北京分行債券承銷業務規模更是實現跨越式增長,同比增幅48%,領先北京市場平均增幅22個百分點。
在財富管理方面,北京分行以利率市場化改革為契機,及時轉變代客投資策略,大力推進一般存款向結構性存款、傳統利率型産品向新興凈值型産品過渡,更好的幫助企業實現資産保值增值。目前北京分行財富管理的投資領域全面涵蓋了包括資金交易、標準化信貸類資産、資産管理計劃、銀行間市場及交易所市場産品、各類衍生品等。通過對十大類基礎産品的靈活配置,北京分行可綜合滿足企業在風險、收益、流動性等方面的個性化需求。2014年,北京分行為在京企業進行財富管理規模累計達到3500億元,日均管理規模560億元,同比增長47%,為企業實現財富增值22億元,獲得市場認可及好評。
在並購金融方面,北京分行借助國內經濟結構調整,産業、行業整合的機遇,大力發展並購融資業務,以並購貸款、並購基金、並購代銷、並購債、撮合交易等多種形式為包括上市公司在內的融資主體提供全方位並購服務。2014年北京分行並購融資金額同比增幅超過100%,2015年上半年已實現2014年全年水準,並開始由“融資”向“融智”的轉變。2015年北京分行創造性地為某納斯達克中概股提供了境內外、全流程的私有化融資,引領了業內並購融資的新潮流。
在結構融資方面,北京分行探索跨市場合作機制,以積極的心態、創新的思路,為企業提供多維度的新興融資渠道。目前,資本市場結構化産品已覆蓋一級市場、一級半市場、二級市場、“新三板”等多個領域,建立起了與頂級投行、私募基金的聯動合作,進一步實現了投融資相結合。同時,北京分行緊跟政策方向,抓住國家大力推動政府與社會資本合作,即“PPP模式”的戰略機遇,率先成功實現招商銀行系統內首單PPP項目融資的落地,對國內銀證信PPP項目合作進行了有益的嘗試。
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