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“定增大王”劉益謙的“資本魔術”

  • 發佈時間:2015-06-08 02:31:42  來源:新京報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  曾幾何時“定增大王”劉益謙,成了收藏界的“雞缸杯大叔”。但劉益謙對此不以為然,“其實我一直都沒有離開過A股,前幾年市場不好自然會減倉;後來我在2013年逐步加倉,只是大家沒有關注到而已,更多聚焦我在收藏界的動作。”6月5日,劉益謙在電話中對新京報記者如是評述。

  A股如火如荼的牛市行情下,以參與定增為特色的資本大鱷劉益謙正四面出擊。從4月末百億接盤長江證券,到5月份連續參與三個上市公司的定向增發,累計金額超過20億元;劉益謙頻繁的資本動作,引發外界的高度關注。“定增大王”又殺回來了,外界感嘆。

  其實在牛市來臨的前夜,“定增大王”已提早佈局。新京報記者粗略統計,從2013年至今,劉益謙參與的定增項目,至少達34起,累計金額超過百億。

  “趨勢判斷,現在二級市場整體是走強的趨勢,我自然就會加倉;這就是我目前的投資邏輯。”6月5日,談及自己近期頻繁的資本動作,劉益謙對新京報記者表述道。

  收藏家劉益謙:我從未離開A股

  在國內的資本市場裏,劉益謙的名號外界並不陌生。

  1963年出生的劉益謙,初中畢業便開啟了創業生涯。他曾就職于上海森林電子工程有限公司、上海邁爾福電工設備有限公司,是現任新理益集團有限公司、天茂實業集團股份有限公司董事長。

  同時,他也是2008年十大新聞人物,2013新財富中國富豪榜上,劉益謙以170億排名第三十名。

  上世紀90年代前後,他開始涉足炒賣國庫券,此後通過購買豫園商城的股票在資本市場上獲得第一桶金。

  2000年上海新理益集團成立,劉益謙開始專注二級市場的投資,主要涉足的領域是國有股和法人股。用他自己的話説,這個名字的意思是“用新的理念獲得收益”。

  很快,新理益就成為資本市場囤積“法人股”的大玩家。

  2000年10月,新理益通過競拍獲得瓊能源952萬股法人股,成為其第三大股東。在隨後一年多的時間內,新理益頻頻出手,先後入主並成為北大車行、河北華玉、百科藥業、安琪酵母等上市公司的股東。

  隨著財富的積累,劉益謙開始嘗試經營實業公司。2004年,新理益收購湖北天茂集團的前身百科藥業20%股份,成為第一大股東,劉益謙首次成為上市公司董事長。

  時至2009年,因為當年累計參與了近十家上市公司的增發,劉益謙也因此被市場稱為“定增大王”。

  但到了2010年,其好運逐漸轉變。當時地産行情在政策打壓下開始扭轉,劉益謙手中的地産股出現嚴重縮水,一度出現數億元的浮虧。加上市場低迷和熊市環境,劉益謙逐步放緩在A股市場上的投資;其本人將更多精力轉向藝術品和收藏品的市場。

  2013年的9月,劉益謙在紐約蘇富比拍賣行,以800萬美元(約5037萬元人民幣)競得蘇軾的《功甫帖》;同年12月,他以1.69億元拍得古畫《十八應真圖卷》。

  而在2014年,劉益謙現場刷卡24次,以2.8億港元在蘇富比拍賣會上拍下明成化鬥彩雞缸杯,他還用這件天價文物喝起了茶,如此“高調”引發外界關注,也引發了無數的爭議。他本人卻淡淡地説:我無非是想吸一口仙氣,想表達一下當時的興奮之情。他由此被稱為“雞缸杯大叔”。

  同期,在佳士得拍賣行的香港拍賣活動中,他又出價4500萬美元(3.48億港元)買下有600年曆史的明永樂禦制紅閻摩敵刺繡唐卡。

  “其實我一直都沒有離開過A股,前幾年市場不好自然會減倉;後來我在2013年逐步加倉,只是大家沒有關注到而已,更多聚焦我在收藏界的動作。”6月5日,劉益謙在電話中對新京報記者如是評述。

  如他所述,劉益謙在2013年後已經開始陸續在A股加倉。這其中不乏大額定增,比如2013年末參與包鋼股份定增,還有去年加碼佈局佳都科技盈方微等公司。

  新京報記者粗略統計,從2013年至今的兩年半裏,劉益謙總共約參與了34起上市公司定增計劃,算上近期入股廣晟有色等多筆定增,其累計出資已超過100億元。

  行情低迷時潛伏,有項目已浮盈百億

  今年5月29日,老牌稀土上市公司廣晟有色對外宣佈公告,公司擬非公開發行約4038萬股股份,募資總額22億元,用於開發礦山資源、研發項目及償還銀行貸款。

  引人注目的是,此次定增鎖定的五名發行對象中,“定增大王”劉益謙及其控制的保險公司國華人壽赫然在列。其中,劉直接認購878萬股,國華人壽認購1500萬股,兩者合計認購約2378萬股。

  如果以54.48元/股的發行價格計算,劉益謙本次定增共耗資約12.96億元。目前,廣晟有色的總股本為2.62億股,一旦定增完成,劉益謙及其一致行動人國華人壽將合計持有廣晟有色約7.86%的股份。

  該消息一齣,引發外界關注。

  在不少業內人士看來,國內稀土行業在過去兩年中正值低谷期,去年下半年開始,宏觀層面整治力度加大,利好政策頻出,後期行業規範和産品價格預期普遍被看好。劉益謙此次進駐廣晟有色,無疑又是一次漂亮的“抄底”。

  “今年年初,全國6大稀土集團也都正式獲批,廣晟有色就是其中之一;同時5月以後稀土出口關稅取消,行業預期向好。”稀土行業資深分析師杜帥兵表示。

  其實,這並不是劉益謙第一次涉足稀土。

  早在2013年的12月,即以1.69億元拍得古畫《十八應真圖卷》的同一個月,劉益謙曾豪擲50億元,攜手國華人壽,參與北方最大稀土上市公司包鋼股份的三期定增,包鋼股份同樣是六大稀土集團之一。

  去年7月後,伴隨牛市抬頭,包鋼股份(現改名北方稀土)股價從12元一路震蕩上升,截至目前在24元的高位,劉益謙定增整體浮盈約130億元。

  算上現在的廣晟有色,這已經是劉益謙第二次涉足稀土行業。

  北京一家專注二級市場定增的私募投資總監告訴新京報記者,不論是包鋼股份還是廣晟有色,受稀土近年來不景氣的格局影響,原本股價在市場裏並不高,劉益謙進駐時機恰到好處;同時,宏觀政策利好推出,稀土概念板塊長期看漲,伴隨大額定增推出,這些標的在二級市場肯定將受到資本熱捧。

  “我的投資邏輯就是看趨勢”

  劉益謙近期在A股市場的佈局,還絕不僅是稀土版圖。

  在宣佈定增廣晟有色之前,5月,同樣是攜手國華人壽,劉益謙還先後宣佈參與另外兩家上市公司——神州資訊西寧特鋼的定增,分別斥資4.84億元和5.76億元;加上參與廣晟有色的12.96億元,三筆定增累計投資金額達23億元之巨。

  而在更早之前,4月28日,青島海爾宣佈出讓所持有的6.98億股長江證券的股份,該股份佔比為14.72%,作價100億元,接盤者為新理益集團,該集團的實際控制人是劉益謙,至此,劉益謙通過新理益集團成為長江證券第一大股東。

  “我對A股的投資判斷,就兩個字,趨勢。”談及為何可以提前感知市場提早佈局,劉益謙對新京報記者答道。

  他表示,2013年的時候,熊市已經連續貫穿了6、7年,市場未來大的趨勢一定是走強,所以開始逐步加倉。“如果是大盤在6000點向1000點的一個趨勢裏,我肯定不會做任何投資。”

  而從另外一個維度看,過去兩年多裏,回歸A股的劉益謙,其在投資方式和邏輯以及佈局的領域都悄然發生變化。

  在2009年至2011年間,劉益謙參與定增的上市公司對象,大多是名聲響亮的行業巨頭,比如浦發銀行金地集團中國國航上汽集團等大市值公司。

  但在2013年之後,劉益謙佈局的板塊中,之前所青睞的銀行、券商等金融藍籌股“不見蹤影”,而是更多關注新興技術、加工製造和礦産等板塊的小市值公司。

  例如,對於礦産有色金屬和加工領域,劉益謙就“情有獨鍾”。在2013年,劉益謙就曾先後參與了五礦稀土、包鋼股份、贛鋒鋰業天齊鋰業以及太原剛玉等公司的定向增發。

  與此同時,在軟體資訊服務、通信和電子設備製造板塊,其也在積極佈局。從2014年9月以後,劉旗下公司就涉及或參與了匯冠股份信威集團深天馬A、佳都科技和盈方微等公司的定增,總計涉及資金在11億元左右。

  ■ 小貼士

  在2013年,劉益謙就曾先後參與了五礦稀土、包鋼股份、贛鋒鋰業、天齊鋰業以及太原剛玉等公司的定向增發。

  從2014年9月以後,劉旗下公司就涉及或參與了匯冠股份、信威集團、深天馬A、佳都科技和盈方微等公司的定增,總計涉及資金在11億元左右。

  2015年5月以來,參與廣晟有色、神州資訊、西寧特鋼定增。三筆定增累計投資金額達23億元之巨。

  □新京報記者 劉溪若 李蕾 北京報道

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