並購、募資"雙管齊下" 中材國際籌謀做大節能環保蛋糕
- 發佈時間：2015-05-30 08:36:46 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
在節能環保領域已初具産業規模的中材國際，如今擬通過股權並購的方式進一步做大産業“蛋糕”。
中材國際今日披露的資産收購草案顯示，公司將通過發行股份購買資産的方式收購徐席東、海禾投資等合計持有的安徽節源100%股權。標的資産整體作價為10.07億元，據此，公司將以13.22元/股的價格向上述對象發行7620.80萬股股份作為支付對價。
安徽節源主營業務為節能環保綜合服務，包括節能環保改造服務、節能環保系統工程、節能環保設備銷售、節能環保資訊化建設、能源審計和諮詢等節能服務等，是國內較早從事節能環保服務的企業之一，下游客戶廣泛分佈于煤礦、電力、化工、機械製造、有色金屬等行業。徐席東等交易方承諾，安徽節源2015年-2017年三年累計凈利潤不低於3億元，如低於承諾值則按相關約定向上市公司進行補償。
中材國際表示，本次資産收購完成後將拓寬上市公司在節能環保領域的業務範圍，公司未來還可以借助自身資源及中材集團的支援，協助安徽節源加快展開與地方政府的合作，推動以“網際網路+節能環保”為核心的區域能源管理平臺業務的發展。
在實施資産並購的同時，中材國際還計劃通過詢價方式配套募資10億元，即以15.50元/股為發行底價向不超過10名特定投資者發行股份，所募資金後將用於節能環保項目建設、“一帶一路”水泥生産線建設項目及償還上市公司短期融資券。
具體來看，配套募資中的4500萬元用於“年産6萬噸污泥深度脫水劑生産線建設”等兩大節能環保項目；4.55億元用於馬來西亞HUME二線5000t/d水泥生産線項目、越南龍山6000t/d水泥生産線項目、歐洲水泥米哈伊洛夫10000t/d水泥生産線項目；餘下5億元募資償還短期融資券進而降低自身負債率。⊙記者 徐銳 ○編輯 邱江
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