首次境外發行美元資本工具
- 發佈時間：2015-05-22 08:29:28 來源：廈門日報 責任編輯：羅伯特
本報訊 （記者 吳志明）近日，建設銀行境外第一單符合巴塞爾Ⅲ條款的二級資本債券成功發行，發行規模20億美元，期限為10年期（第5年末設發行人選擇贖回權），票息3.875%，標普和惠譽給予本期債券BBB+的獨立評級。這是建設銀行第一次以總行為主體在國際市場上發行美元資本工具，引起市場熱烈反響，獲得眾多高品質投資機構的踴躍認購。
得益於較好地把握了市場時機，該債券定價為5年期美國國債加242.5BPs，是迄今為止中資銀行已發行同類産品的S條例下單筆最大發行規模、最低發行價格和最低信用息差。債券獲得4倍認購，其中88%分配給亞洲投資者，11%分配給歐洲投資者，1%分配給美國投資者，投資機構包括政府主權基金、大型資産管理公司、保險公司、養老基金和私人銀行等。
發債募集資金將根據適用法律和主管部門批准全部用於補充二級資本，進一步夯實建設銀行的資本實力，優化資本結構，為建立境內外多渠道、多層次、多幣種的資本補充機制奠定良好基礎。
在本次交易中，建設銀行與國際投資者就普遍關注的國內經濟金融形勢以及自身戰略轉型、資産品質、業務結構等問題進行了深入的交流，並以債券推介為契機，積極向投資者宣傳展示建設銀行業績優良、經營穩健、勇於改革的亮點，獲得市場的高度認可。
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