中國交建並購整合提速 推進中交疏浚H股上市
- 發佈時間:2015-05-19 10:53:35 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
在“一帶一路”和“走出去”大戰略背景下,中國交建海內外並購整合正在提速。中國證券報記者獲悉,中交集團將大力推進內部專業化整合重組,著力培育主業突出、核心競爭力強、具有行業引領力和國際競爭力的骨幹企業、專業公司和企業集團,推進有關專業板塊分拆上市,打造若干個盈利能力強、品牌價值優、成長潛力大、深受資本市場青睞的上市公司。同時,穩步推進外部戰略聯盟和並購,鋪開以交通設施為基礎的投資並購重組工作,快速提升企業國際競爭力。在收購綠城之後,將整合集團旗下的中房地産、綠城地産、中交地産板塊,並啟動成立中交房地産有限公司。
推進中交疏浚H股上市
中國交建旗下中交國際近日完成收購澳大利亞約翰·霍蘭德公司全部股權的交易,這是中國交建繼收購美國F&G公司後的第二例跨國並購。收購完成後,約翰·霍蘭德公司在鐵路、隧道、水處理、環保及能源資源等領域的優勢,有助於提升中國交建在城市綜合開發運營等方面的綜合實力。在鐵路方面的一站式服務能力將為中國交建拓展軌道交通業務提供有力支撐,為中國交建開拓全球市場尤其是發達國家市場創造良機。
中國交建董事長劉起濤表示,此次收購將有效拓寬中交建主業範圍,有利於促進“五商中交”戰略的海外落地。隨著“一帶一路”戰略的實施,中國交建全球擴張的速度也會加快。
目前中國交建在“一帶一路”沿線65個國家追蹤了多類項目。目前重點跟蹤的“一帶一路”基礎設施建設項目包括鐵路、公路、橋梁、隧道、機場、港口、運河、資源開發、城市綜合體開發建設、工業投資、園區開發建設等。
中國交建提出,實施“五商中交”發展戰略,通過資源整合和業務重組實現一體化發展,實現由“工”向“商”的轉變,由産業鏈向價值鏈轉化,由傳統優勢向産融結合新優勢轉化。五年後,中國交建海外業務營業收入總體佔比將達到35%以上,積極探索投融資利用方式創新,在交通基礎設施開發建設領域,探索綠地投資、股權投資、股權置換、參與股權基金,通過項目債券、資産證券化、發行永續債等多種方式,深化國內外金融機構合作,加快推進財務公司和産業基金、融資租賃、信託等新業務開展,加速打造金融戰略版圖。
近日中國交建第三屆董事會第十五次會議通過議案,同意中交疏浚境外上市的具體方案,建議後者于香港聯交所主機板上市,發行H股股數不少於發行後總股本的15%,同時根據市場情況授予承銷商不超過H股股數15%的超額配售權。中國交建董秘劉文生表示,目前正在積極做一些前期工作,儘快推進中交疏浚赴香港IPO。由於疏浚行業的估值比較高,分拆疏浚業務上市將推動中國交建疏浚板塊估值的提升,進而實現中國交建整體估值的提升。同時,本次分拆上市也將進一步推動中交疏浚“走出去”。由於疏浚業務國際份額比較小,獨立上市對於打造成一個專業的疏浚公司是非常好的契機。
成立中交房地産公司
劉文生表示,集團收購綠城已完成交割,目前集團與九龍倉成為綠城的並列第一大股東。在收購綠城之後,將整合集團旗下的中房地産、綠城地産、中交地産板塊,並啟動成立中交房地産有限公司。去年初,集團在整合中房集團的業務的基礎上提出,重新制定集團房地産業務發展規劃,發展有特色的房地産業務,打造具有交通特色一體化、土地一二級聯動的發展模式,並以海外地産為主攻方向,此次收購綠城就是該戰略的體現。綠城的營運能力和品牌知名度將有力促進集團房地産板塊的快速發展,併為實現房地産板塊和其他業務板塊聯動以及拓展海外地産市場奠定堅實基礎。
中交集團將抓緊研究具備上市潛力的業務及資産的重組整合,打造若干個盈利能力強、品牌價值優、成長潛力大、深受資本市場青睞的上市公司。整合完成後,集團將形成以上市公司中國交建為核心、中交疏浚、中交投資運營、中交地産等一大批特色鮮明,具有行業引領力的專業上市公司或企業集團構成的組織體系,個別不能分拆上市的業務也都作為單獨的板塊單元管理,基本具備國有資本投資公司的組織架構、運營特點和投資運營實力,實現由母公司體制下的産業集團向以資本為紐帶的投資運作集團轉變。(記者 劉麗靚)