二季度或迎“好色”之旅佈局主題概念及滯漲股
- 發佈時間：2015-04-24 10:32:26 來源：福州晚報 責任編輯：羅伯特
昨日市場出現難得的“煤飛色舞”景象。國務院調整部分産品出口關稅，取消鋼鐵顆粒粉末、稀土、鎢、鉬等産品的出口關稅，對鋁加工材等産品出口實施零稅率。調整自2015年5月1日起實施。取消稀土鎢鉬等産品出口關稅，一定程度上利好相關産業鏈個股。A股市場上，涉及稀土、鎢業、鉬業的上市公司盛和資源、五礦稀土、北方稀土、廣晟有色、章源鎢業、廈門鎢業、洛陽鉬業、金鉬股份、新華龍等值得關注。
隨著夏季漸近，厄爾尼諾預期可能繼續加強。去年春夏之際厄爾尼諾預期發酵過程中，有色金屬在4個月內迎來一波逾13%的反彈，“妖鎳”、”妖鋅”、“妖鋁”等品種輪番上漲。業內人士認為，屆時部分農産品和有色金屬供應將受衝擊，受大宗商品市場壓制而相對滯漲的資源股有望迎來一波行情。國泰君安首席宏觀分析師任澤平表示，3月中國製造業PMI略升至50.1%。未來一段時間宏觀經濟將趨穩，其驅動力來自持續出臺的穩增長政策。看好資源股後市，理由是美元階段性見頂、世界經濟築底和中東危機再起，這三大因素疊加將促使大宗商品反彈。嘉實逆向策略基金經理郭東謀則判斷，今年是資源戰略年，在“一帶一路”等主題的影響下，龍頭企業整合、國家航運戰略等將催生資源股投資機會。
方正證券認為，應對牛市三條思路上，首選“一帶一路”與“網際網路+”，利源精製（002501）、中色股 份（000758）、紅 宇 新 材（300345）以及資本出海經驗豐富的中金嶺南（000060）、盛達礦業（000603）、建新礦業（000688）等個股，轉型類的亞太科技（002540）、華澤鈷鎳（000693）。。
源達投顧認為，銀行、券商、保險三大金融板塊昨日集體表現低迷，説明市場當前多空雙方分歧極大，並且在滬指期貨頻繁跳水的情況下，大盤收跌，説明市場已經陷入極度敏感的時期，大盤很有可能隨時向下大幅殺跌。
巨豐投顧認為，在連續大漲後出現頻繁巨震，加之前期的巨量成交，預示指數將出現較大幅度的整理，短期調整或僅是時間問題。當然，在政策以及資金的雙重驅動下，指數中期行情未完，兩市向好情緒延續。操作上，適當保持倉位，對於漲幅較大的個股，依舊建議逢高逐步減倉。申萬宏源認為，投資者可持中偏重倉位，保持彈性，注意市場節奏和風格轉換。 綜合
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