⊙記者 于斐 ○編輯 孫放

　　借助寶貴的牛市，通過一次定增同時實現大股東資産證券化和上市公司負債的去杠桿，華域汽車今日發佈的總規模達89.7億元的定增計劃可謂一石二鳥：在作價45億元收購匯眾公司100%的同時，還有24.6億元用於12個募投項目，同時以約20億元償還公司債券及銀行貸款。

　　華域汽車今日公告，擬以16.17元每股為發行底價實施增發，其中大股東上汽集團以其持有的匯眾公司100%股權作價45億元參與認購。該資産注入後，華域汽車業務範圍將擴展到汽車底盤。

　　據悉，匯眾公司在汽車底盤的生産技術及市場份額方面處於全國領先地位，主要有輕型客車、重型卡車與轎車底盤系統三大業務板塊。具體來看，其伊思坦納商務車及專用車系列年生産能力為1.5萬輛，十五噸級重型車系列的年生産能力1萬輛。此外，轎車底盤系統産品還有前橋模組、後橋模組兩大系統及出口美國通用、福特汽車公司。分析指出，通過定增收購匯眾公司，將有利於華域汽車打造汽車底盤系統運作平臺，並培養成為公司未來核心業務之一。2014年度，匯眾公司實現營收147億元，凈利潤3.95億元。

　　同時，據定增預案，華域汽車本次還將募集44.6億元，用於曲軸、支架殼體等汽車零部件精密鑄造項目、車用耐高溫、耐磨損剎車盤和曲軸等精密零部件製造項目、汽車空調壓縮機項目、南京基地模檢具業務搬遷改造項目、智慧駕駛主動感應系統研發、新能源汽車大功率整合化驅動系統平臺研發等多個項目，進一步助力公司的智慧化轉型。此外，募集資金中的19.97億元將用於償還公司債券及銀行貸款。

　　公司表示，以智慧化為核心的新技術與汽車能源革命的交集，正推動汽車産業新生態的形成，改變著汽車行業競爭格局及發展方式，為汽車零部件企業轉型發展提供了戰略機遇。本次非公開發行將有利於公司進一步完善業務結構，實現相關業務板塊間的資源整合與協同。

　　事實上，近年來華域汽車始終在深耕産業鏈上下游，通過並購積極進行産業整合。一方面，公司的客戶覆蓋面一直非常廣，旗下企業對上海大眾、上海通用、一汽大眾、長安福特、神龍汽車、北京現代、東風日産、上汽乘用車、長城汽車等國內整車客戶均有配套，並長期保持較為穩固的戰略合作關係。2014年，華域汽車前五名客戶銷售金額合計46.25億元，佔總銷售額的62.52%。

　　另一方面，華域汽車充分利用上海自貿區政策便利，發揮旗下子公司華域汽車系統有限公司的海外投融資平臺作用，加快國際兼併收購等業務運作。去年7月，以該子公司為平臺，華域汽車順利收購德國KSPG集團下屬的KS AluTech公司50%股權，以提昇華域汽車掌握汽車發動機缸體、車身結構件等零部件輕量化技術開發及應用能力。而2014年，華域汽車凈利潤增長近三成，很大一部分原因是得益於對原延鋒偉世通汽車飾件系統有限公司50%股權的收購。