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靈活把握階段性機會

  • 發佈時間:2015-03-30 06:31:32  來源:南方日報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  ■基金聚焦

  自3月11日啟動的“十連陽”市場,只經歷一天調整,3月26日收盤仍小幅上漲。在略有調整的市場中,專業人士表示,靈活操作的投資風格,是檢驗新成立股票基金業績的雙刃劍,投資者應選擇投資符合市場風格的基金。Wind數據顯示,截至3月25日,鵬華養老産業自2014年12月2日成立以來的累計凈值增長率超52%,在同期成立的數只權益類基金中業績表現突出。

  基金經理王宗合管理的另一隻權益類基金業績同樣出眾,鵬華消費優選今年以來凈值增長率38.82%,在417隻同類基金排名前四分之一,也遠超過同類基金的平均收益水準。無論是2014年底的藍籌崛起、還是2015年以來的創業板新高,在標的之間靈活輪動,才得以為投資者博取超額收益。

  作為業內首只權益類的養老主題基金,鵬華養老産業股票型基金以不低於80%的非現金資産投資于養老産業上市公司發行的股票,精選養老産業上市公司,投資範圍覆蓋老年人醫療保健、與老年人相關的日常消費、休閒娛樂行業,以及養老地産、養老基礎設施與服務、壽險與資産管理等相關主題股票。

  鵬華消費優選兼養老産業基金經理王宗合在最新披露的年報中表示,對中短期來講,主要的變數在於地産和地方債,從政策角度看,地産政策的放鬆和地方政府債務規範管理同時出現,政府在穩增長的力度有所加大;貨幣政策的調整,持續的引導利率下行,趨勢已經比較明確。企業盈利仍然處於穩定而增長有限的區間中;利率水準的持續下移使得股票投資的吸引力在增加;而引導風險偏好的因素非常複雜,階段性的變化帶來市場的波動性和結構性機會。

  可瑩

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