佳兆業公佈境外債務重組方案
- 發佈時間：2015-03-13 08:10:00 來源：京華時報 責任編輯：羅伯特
繼披露了480億元境內債務重組計劃後，3月8日晚佳兆業進一步公佈了境外債務重組計劃，佳兆業承諾在不削減境外債權人本金前提下，減少了利息和延長債務支付時間。
佳兆業公告顯示，涉及重組的債務包括有，佳兆業18億元利率為6.875%的2016年到期的優先票據、2.5億美元利率為12.875%的2017年到期的優先票據、8億美元利率為8.875%的2018年到期的優先票據等。此外還有可換股債券、與香港上海匯豐銀行訂立的7.6億港元境外貸款的融資，以及與中國工商銀行訂立的1.55億港元及1.595億美元境外的貸款。
根據佳兆業公佈的重組建議，該集團擬與現有高息票據及可換股債券的持有人訂立重組支援協議，即公司擬延長票據的到期日及調低票息率，新的到期日分別延遲至2021-2025年，年利率降至3.1%-6.9%;可換股債券的到期日延遲至2020年，年利率降至2.7%。
此外，佳兆業也對不同類型境外債務制訂方案，如現有高息票據將在新高息票據發行後兩年內，佳兆業可選擇通過按相同條款發行額外票據，以實物償還票息來解決；可換股債券方面，佳兆業稱在兩年內有權選擇按相同的條款，發行額外可換股債券，以實物的方式支付利息；另外，現有境外貸款修訂，將會通過與匯豐銀行以及中國工商銀行之間磋商實施。
根據該公司的公告顯示，公司資金嚴重緊缺，現金流回籠逐月枯竭。自從去年該集團在全國的部分項目被鎖定以來，其單月銷售額不斷下降，由2014年11月的20.98億元，急劇遞減至2014年12月的15.92億元、2015年1月的5.15億元、2015年2月1.43億元。佳兆業現金結余也從2014年6月底的109.13億元，大幅降至2015年3月2日的18.97億元。
據3月2日公告顯示，截至2014年底，佳兆業的有息債務合計650.09億元。其中，境內債務涉及包括結欠銀行債務、非銀行金融機構債務，合計479.71億元，佔境內外計息債務總額650億元的73.79%;而即境外有息債務為170.38億元。
據悉，3月9日上午，佳兆業舉行債權人電話會議。佳兆業代表于電話會議上提出佳兆業境外債務重組方案。融創中國首席並購及重組官武捷思則于會議上表示，收購佳兆業的先決條件，是佳兆業通過債務重組方案。因為佳兆業重組成功及恢復營運，才有被收購價值。
