佳兆業公佈境外債務重組計劃 推進與融創的並購
- 發佈時間：2015-03-09 07:21:00 來源：中國經濟網 責任編輯：劉小菲
在披露了480億元的境內債務重組計劃後，昨晚佳兆業進一步公佈了境外債務的重組計劃。佳兆業公告顯示，涉及重組的債務包括，佳兆業18億元利率為6.875%的2016年到期優先票據、2.5億美元利率為12.875%的2017年到期優先票據、8億美元利率為8.875%的2018年到期優先票據等。此外還有可換股債券、佳兆業與香港上海匯豐銀行訂立的總額為7.6億港元的境外貸款融資以及與中國工商銀行訂立的1.55億港元以及1.595億美元的境外貸款。
佳兆業稱，境外債務的重組計劃將圍繞尊重債權人的優先順序、不削減任何債權人本金並將向債權人悉數償還，以及所有債權人及時支援及廣泛參與等原則來展開。
此外，佳兆業也對不同類型的境外債務制定了方案，如現有高息票據將在新高息票據發行後兩年內，佳兆業可以選擇透過按相同條款發行額外票據，以實物償還票息來解決；可換股債券方面，佳兆業稱在兩年內有權選擇按相同條款發行額外的可換股債券，以實物方式支付利息；另外，現有境外貸款的修訂，將會通過與匯豐銀行以及中國工商銀行之間的磋商實施。
對於債務重組，佳兆業表示其目的是令集團的財務及營運恢復穩定，以及這是融創完成收購事項的其中一項先決條件。在此之前佳兆業也發佈了境內債務的重組計劃，按照佳兆業的計劃，希望在4月完成境內外所有債務的重組，以推進與融創之間的並購計劃。
