上海寶鋼成功定價境外首單債券 累計接單21億歐元
- 發佈時間：2015-02-16 21:52:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新社上海2月16日電 (馬化宇)上海寶山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“寶鋼股份”)16日表示，成功定價境外首單5億歐元債券。
在此前的企業信用評級中，國際三大信用評級機構標普、穆迪和惠譽分別給予寶鋼股份A-、A3和A-的長期企業信用評級，評級展望均為“穩定”。此外，三個機構還對本次計劃發行的歐元債券作出A-、Baa1和A-的評級，認可了寶鋼股份及此次交易結構。
據了解，寶鋼股份于1月28日啟動境外歐元債券發行，公司于2015年2月3日開始先後在倫敦、法蘭克福等地進行了路演，與超過90家國際知名投資機構進行了互動，闡述了公司對今後中國鋼鐵行業走勢的看法和公司的中長期發展戰略。
據介紹，本次發債累計收到來自170多家全球專業投資機構超過21億歐元的訂單。其中，亞洲投資者佔40%，德國及奧地利投資者佔23%，英國及愛爾蘭投資者佔11%等。投資者類型方面，基金公司與銀行為主要投資方，分別佔到43%及42%。
據悉，寶鋼成功定價的是5億歐元3年期無抵押債券，票面利息1.625%，到期日為2018年2月23日，每年付息一次，債券將在香港聯交所等地掛牌。(完)
